GTC: Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii M

opublikowano: 2018-05-25 12:00

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii M
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 17 maja 2018 r. zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że cena emisyjna jednej Akcji Serii M wynosi 8,58 zł. Cena emisyjna Akcji Serii M została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z 10 dni sesyjnych poprzedzających 25 maja 2018 r., tj. dzień dywidendy określony w uchwale nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2018 r. („Dzień Dywidendy”) („Uchwała o Dywidendzie”), wynosząca 8,91 zł, pomniejszona o kwotę dywidendy na jedną akcję wskazaną w Uchwale o Dywidendzie, wynoszącą 0,33 zł.

Cena emisyjna Akcji Serii M została ustalona zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 17 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M lub praw do akcji serii M („Uchwała Emisyjna”).

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 ust. 1 Uchwały Emisyjnej ustalił terminy i warunki złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert objęcia Akcji Serii M. Zarząd Spółki upoważnił Bank Zachodni WBK S.A. do reprezentowania Spółki w kontaktach z inwestorami w związku z emisją Akcji Serii M. W związku z powyższym zarząd Spółki zwraca się do inwestorów będących Uprawnionymi Akcjonariuszami w rozumieniu Uchwały Emisyjnej, tj. akcjonariuszami Spółki na Dzień Dywidendy, tj.
i) będącymi „klientami profesjonalnymi” (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., ze zm., o obrocie instrumentami finansowymi); oraz
ii) których akcje nie są zapisane wyłącznie na rachunkach prowadzonych przez Computershare Investor Services Proprietary Limited –
o kontakt z Bankiem Zachodnim WBK S.A., Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, osoby do kontaktu: (i) Katarzyna Surtel, [email protected], tel. (+48) 22 586 85 75; (ii) Andrzej Kazuś, [email protected], tel: +48 61 856 4650; w terminie do dnia 30 maja 2018 r. (środa) do godz. 18.00 w celu uzyskania informacji na temat działań wymaganych w celu objęcia Akcji Serii M.

Ostateczna liczba Akcji Serii M objętych przez Uprawnionych Akcjonariuszy na mocy ważnie zawartych umów objęcia Akcji Serii M zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji Akcji Serii M.

Zastrzeżenie prawne:

Materiał przedstawiony w niniejszym dokumencie stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat jest publikowany w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub zachęcania do ich nabycia lub objęcia, także w znaczeniu art. 53 ust. 1 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami, i nie stanowi akcji promocyjnej w znaczeniu art. 53 ust. 2 tej ustawy.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Reference is made to current report No. 11/2018 of 17 May 2018. The
management board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”)
announces that the issue price of one Series M Share shall amount to PLN
8.58. The issue price of one Series M Share was determined as the
arithmetic average of the daily volume-weighted average prices of the
shares in the Company on the main market of the Warsaw Stock Exchange in
the period of the 10 session days prior to 25 May 2018, i.e. the
dividend date determined in resolution No. 5 of the annual general
meeting of the Company of 17 May 2018 (the “Dividend Record Date”)
(the “Dividend Resolution”) of PLN 8.91, decreased by the
amount of the dividend per share indicated in the Dividend Resolution of
PLN 0.33.


The issue price of the Series M Shares was determined in accordance with
§1 section 4 of resolution No. 17 of 17 May 2018 regarding the increase
of the Company's share capital through the issuance, solely to certain
shareholders of the Company as of the dividend record date, of ordinary
series M bearer shares, the exclusion of all of the pre-emptive rights
of the existing shareholders to all of the series M shares, the
amendment of the Company's statute, the application for the admission
and introduction of the series M shares and/or rights to the series M
shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock
Exchange and the dematerialisation of the series M shares and/or rights
to the series M shares (the “Issue Resolution”).


The management board of the Company also announces that on 25 May 2018,
acting pursuant to the powers granted pursuant to §3 section 1 of the
Issue Resolution, it determined the timing and the terms of the
Company’s submission to the Eligible Shareholders of offers to acquire
the Series M Shares. The Company’s management board authorised Bank
Zachodni WBK S.A. to represent the Company in any contacts with
investors in connection with the issuance of the Series M Shares. In
view of the above, the management board of the Company requests the
investors who are Eligible Shareholders within the meaning of the Issue
Resolution, i.e. the shareholders of the Company as at the Dividend
Record Date, i.e.:


i) who are “professional clients” (within the meaning of the Polish Act
on Trading in Financial Instruments dated 29 July 2005, as amended); and


ii) whose shares are not registered only in the accounts maintained with
Computershare Investor Services Proprietary Mimited


to contact Bank Zachodni WBK S.A., Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warsaw,
contact person: (i) Katarzyna Surtel, [email protected], tel.
(+48) 22 586 85 75; (ii) Andrzej Kazuś, [email protected], tel: +48
61 856 4650; by 6:00 p.m. Warsaw time on Wednesday, 30 May 2018 in order
to obtain information regarding the actions required to subscribe for
the Series M Shares.


The final number of the Series M Shares subscribed for by the Eligible
Shareholders pursuant to validly executed subscription agreements
regarding the Series M Shares will be separately disclosed by the
Company after the completion of the subscription period for the Series M
Shares.


Legal disclaimer:


This current report and the information set forth herein constitute
the fulfilment of the applicable disclosure obligations of Globe Trade
Centre S.A. as a public company the shares in which have been admitted
to and introduced to trading on the regulated market of the Warsaw Stock
Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). The
publication of this communication is for information purposes only and
does not constitute the making available of information to promote the
purchase or acquisition of securities or an inducement of their purchase
or acquisition, including within the meaning of Article 53 section 1 of
the Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised
Trading, and Public Companies, as amended, and does not constitute a
promotional campaign within the meaning of Article 53 section 2 of such
act.


This current report and the information set forth herein may not be
distributed, directly or indirectly, within the territory of or in the
United States of America or any other jurisdiction where public
distribution of the information contained in this current report may be
subject to restrictions or may be prohibited by Maw. The securities
referred to in this communication have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”), and may only be offered or sold within the United
States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements of the Securities Act.


Legal basis: Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-25 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2018-05-25 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel