Czytasz dzięki

Inwestorzy kupili obligacje JSW, sprzedają akcje

KZ, ISBNews
opublikowano: 07-08-2014, 11:42

Notowania JSW spadają na łeb na szyję po informacji o... uplasowaniu dużej emisji obligacji.

W czwartek o godz. 11 kurs górniczej firmy spadał przy sporych obrotach o 6,5 proc. do 36,32 zł.

Od początku roku kurs JSW spadł o 32 proc.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wyemitowała 70 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł oraz 16,37 tys. obligacji o łącznej wartości 163,75 mln USD, podała spółka. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".

„Emisja obejmuje 70.000 obligacji imiennych denominowanych w PLN o wartości nominalnej 10.000,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 700.000.000 PLN oraz 16.375 obligacji imiennych denominowanych w USD o wartości nominalnej 10.000,00 USD każda, o łącznej wartości nominalnej 163.750.000 USD" – czytamy w komunikacie.

Termin wykupu obligacji w ramach emitowanej transzy w złotym wynosi od 29 do 77 miesięcy, natomiast w ramach transzy emitowanej w USD wynosi od 22 do 77 miesięcy od ich daty emisji z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach określonych w warunkach emisji, przy czym ostateczny termin wykupu obligacji przypada na 30 grudnia 2020 roku. Wykup obligacji zostanie dokonany wg ich wartości nominalnej, podano również.

„Oprocentowanie obligacji w PLN będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, natomiast oprocentowanie obligacji w USD będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę referencyjną LIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, z możliwością podwyższenia marży na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, płatne 30 czerwca oraz 30 grudnia każdego roku, do dnia wykupu" – czytamy dalej.

Na dzień emisji obligacje zostały zabezpieczone w formie poręczenia udzielonego przez spółki JSW KOKS oraz Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" odpowiednio do maksymalnej łącznej kwoty stanowiącej 20% kapitałów własnych spółki Koksownia Przyjaźń, czyli poprzednika prawnego spółki JSW KOKS oraz do 20% kapitałów własnych spółki WZK "Victoria" - tj. do łącznej kwoty wynoszącej 441,9 mln zł, zaznaczono również

„W terminie późniejszym zostaną ustanowione dodatkowe zabezpieczenia obligacji w postaci zastawów rejestrowych na aktywach, zastawów rejestrowych na prawach z umów, zastawów rejestrowych na rachunkach oraz hipotek na nieruchomościach" – czytamy dalej.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych emitenta na koniec czerwca wynosi 1.286,3 mln zł, w tym zobowiązania handlowe wynoszą 942,0 mln zł, a zobowiązania inwestycyjne wynoszą 241,3 mln zł.

„Zarząd emitenta sądzi, że perspektywy finansowe JSW co najmniej do daty wykupu obligacji będą kształtowały się w sposób niezagrażający możliwości regulowania zobowiązań z nich wynikających" – podsumowano w komunikacie.

JSW podpisała 31 lipca ostateczną umowę przejęcia Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice od Kompanii Węglowej. Cena transakcji wyniosła 1,49 mld zł i była zgodna z ceną ustaloną w umowie przedwstępnej, podpisanej z KW w kwietniu br.

Tydzień temu JSW zawarła z PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę programu emisji wyżej wymienionych obligacji.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KZ, ISBNews

Polecane