Wszystkie otwarte fundusze emerytalne w okresie od 30 września 2002 r. do 30 września 2005 r. osiągnęły wyniki lepsze od minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Średnia ważona stopa zwrotu OFE wyniosła w tym czasie 52,478 proc. - poinformowała w piątkowym komunikacie Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE). Minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 26,239 proc.
W badanym przez KNUiFE trzyletnim okresie najwyższą stopę zwrotu z 15 funduszy osiągnęły OFE: ING Nationale-Nederlanden Polska (56,318 proc.), AIG (55,636 proc.) i Dom (55,518 proc.). Najniższą stopę zwrotu miały w tym czasie: Skarbiec-Emerytura (48,412 proc.), Pekao (46,762 proc.) i Allianz (43,978 proc.).
Minimalna wymagana stopa zwrotu ma zapewniać minimalną akceptowaną zyskowność inwestycji. Minimalna wymagana stopa zwrotu to stopa zwrotu o niższa połowę lub o 4 pkt procentowe od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa.
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy, obejmująca ostatnie 36 miesięcy, podawana jest przez KNUiFE na koniec marca i września. Przed zmianami ustawowymi, średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy była podawana co kwartał (na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał), a wyliczona była dla okresu dwóch lat.
Poniżej tabela z wynikami OFE za ostatnie 36 miesięcy (stan na 30 września 2005 r.), kolejność - OFE, stopa zwrotu w proc.:
ING Nationale-Nederlanden
56,318
AIG
55,636
DOM
55,518
Generali
54,545
PZU Złota Jesień
53,342
POLSAT
53,294
BANKOWY
52,41
Credit Suisse Life&Pensions
50,918
Commercial Union BPH CU WBK
50,893
Ergo-Hestia
49,833
Pocztylion
49,748
Sampo
49,169
Skarbiec-Emerytura
48,412
Pekao
46,762
Allianz Polska
43,978
Średnia ważona stopa zwrotu 52,478minimalna stopa zwrotu 26,239