Obligacje firm miały wzięcie

W ramach 10 prospektowych emisji publicznych na rynek trafiły obligacje o wartości 708 mln zł. Tymczasem popyt był prawie dwa razy większy i przekroczył 1,3 mld zł, co świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu tą klasą aktywów – wynika z raportu opublikowanego przez Michael/Strom Dom Maklerski.

Na rynku emisji publicznych największą transakcję – ostatecznie powiększoną do 180 mln zł – przeprowadził deweloper mieszkaniowy Victoria Dom (początkowa oferta opiewała na 100 mln zł, przy zapisach sięgających 280 mln zł). Emitent zamknął w tym czasie także dwie inne emisje publiczne. Wśród większych emisji znalazły się także oferty takich spółek jak Kruk (100 mln zł), Best (83 mln zł) oraz dwie emisje PragmaGo – po 50 mln zł każda.

- Średni poziom redukcji zapisów wyniósł 28 proc., przeciętnie w każdej emisji uczestniczyło ponad 1 tys. inwestorów – podkreśla Szymon Gil, doradca inwestycyjny Michael / Strom Dom Makerski.

Zwraca także uwagę, że w I połowie roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekty publiczne m.in. Marvipolu (300 mln zł), Dekpolu (250 mln zł) oraz PCC Rokita (200 ml zł).

- Otwiera to drogę do kolejnych dużych ofert w najbliższych miesiącach – dodaje Szymon Gil.

Łącznie emitenci – z wyłączeniem banków i ich spółek powiązanych – przeprowadzili w pierwszym półroczu ok. 110 emisji obligacji o łącznej wartości 8 mld zł.