Krzysztof Borowski
WARSZAWA (Reuters) - Cena minimalna 1,64 miliona akcji serii E portalu internetowego Interia.pl została ustalona na 21 złotych za sztukę, co waluuje wartość całej oferty na poziomie prawie 8,3 miliona dolarów.
Spółka podała w środę, że jej wcześniejsze plany pozyskania kilkunastu milionów dolarów z emisji nadal są realne. Spółka nie podała maksymalnej ceny, jaką mogą osiągnąć jej akcje w czasie publicznej oferty.
"Wierzymy, że będziemy w stanie pozyskać środki tej wielkości (kilkunastu milionów dolarów)" - powiedział na konferencji prasowej prezes Interii Tomasz Jażdżyński.
"Ustalając miesiąc przed emisją cenę minimalną braliśmy pod uwagę wahania na Nasdaq. Jeśli ustalimy cenę w granicach 25-26 złotych lub wyżej, to uda nam się uzsykać więcej niż 10 milionów dolarów " - dodał.
Interia, która stała się w ciągu ostatniego roku trzecim największym polskim portalem interentowym, planuje emisję 1,64 miliona nowych akcji, stanowiących 25 procent obecnego kapitału spółki.
Jednak walory te stanowią tylko pięć procent głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Pozostałe papiery, uprzywilejowane co do głosu zanjdują się w rękach głównych akcjonariuszy spółki, czyli ComArchu i RMF FM. Każda posiadana przez nich akcja uprawnia do pięciu głosów na WZA.
W ubiegłym roku przychody Interii wyniosły osiem milionów złotych. W tym roku mają one wzrosnąć do 14 milionów. Po trzech kwartałach 2000 roku strata portalu wyniosła 6,8 miliona złotych, jednak 2003 rok spółka ambitnie planuje już bez strat.
Po trzech kwartałach ubiegłego roku zobowiązania Interii osiagnęły poziom około 5,7 miliona złotych.
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 24 do 29 stycznia 2001 roku. Akcje spółki będą oferowane w dwóch transzach. Pierwsza obejmująca 992.200 sztuk jest transzą otwartą, a druga, czyli 650.000 to transza zamknięta.
Budowanie księgi popytu zaplanowano na 15-18 stycznia.
W ramach transzy zamkniętej inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia zapisów w dniu 22 stycznia 2001 roku.
Interia będzie też oferowała akcje w ramach transzy menedżerskiej - 202.500 w serii B1 i 19.200 serii D1.
Akcje portalu maja być po raz pierwszy w historii w przypadku nowej emisji, sprzedane przez Giełdę Papierów Wartościowych. Planowaną datą przydziału jest 31 stycznia 2001 roku. Od 2 lutego spodziewany jest giełdowy debiut praw do akcji Interii.
Głownymi akcjonariuszami spółki są CamArch, który ma 49,99 procent akcji i RMF FM - 41,98 procent.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, [email protected]))