"PGE zadebiutuje najprawdopodobniej w kwietniu 2009 r." - powiedziała Schmid podczas uroczystości debiutu giełdowego Enei.
Dodała, że transakcja będzie dedykowana inwestorom finansowym i indywidualnym, w związku z tym termin debiutu i jego wartość będą w dużej mierze zależeć od sytuacji na rynku kapitałowym.
Schmid podkreśliła, że szacowana wartość oferty PGE to 4 mld zł, czyli dużej więcej od wartości oferty Enei (2 mld zł).
Na początku października rząd przyjął wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prywatyzacji spółki PGE przez podwyższenie kapitału zakładowego w trybie oferty publicznej nowej emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Rząd postanowił, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi o nie więcej niż 259.513.500 akcji spółki. Akcje nowej emisji będą stanowiły nie więcej niż 15% kapitału zakładowego PGE. Pozyskane w ten sposób środki finansowe mają umożliwić realizację niezbędnych inwestycji koniecznych do pozyskania nowych mocy wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych.
Pod koniec września PGE poinformowała o złożeniu prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Oferującym będzie UniCredit CAIB Poland. Współkoordynatorami oferty i budowy księgi popytu oraz menedżerami oferty są banki Goldman Sachs International oraz UniCredit CAIB UK.
PGE dostarcza energię elektryczną dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad 54 TWh netto, co stanowi około 40% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi ponad 12 GW.
Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Zatrudnia około 47 tys. pracowników. 100% akcji spółki należy do Skarbu Państwa.
W 2007 r. PGE odnotowała przychody skonsolidowane wg MSSF (z działalności kontynuowanej) w wysokości 23,2 mld złotych a zysk EBITDA w 2007 r. wyniósł ponad 4,7 mld złotych. Aktywa spółki wyniosły na koniec 2007 roku 45,3 mld złotych.
Schmid poinformowała także w poniedziałek, że debiut giełdowy Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka jest przygotowywany obecnie na luty-marzec. W przyjętym w kwietniu br. "Programie prywatyzacji na lata 2008-2011" zapisano, że oferta publiczna Bogdanki odbędzie się na przełomie 2008/2009 roku. W marcu Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) podawało, że spółka mogłaby pozyskać z oferty nawet 500 mln zł.
"Przygotowujemy też sprzedaż akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn, ale pozostaje pytanie, czy będzie to IPO czy inwestor branżowy" - powiedziała.
ZA Kędzierzyn złożyły prospekt emisyjne w KNF w końcu października. Spółka podała jednak wówczas, że obok podwyższenia kapitału w drodze emisji na giełdzie, analizuje także inne możliwości zdobycia środków na planowane inwestycje.
