PGNiG ma już gotowy plan B na wypadek wykupu eurooblig. WARSZAWA (Reuters) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało list o
podjęciu zobowiązania z 12 bankami polskimi i zagranicznymi na 600 milionów euro,
powiedział Jerzy Staniewski, wiceprezes ds. finansowych PGNiG. Umowa ta zabezpiecza
spółkę przed ewentualnym zażądaniem przez jej obligatariuszy wcześniejszego wykupu
euroobligacji. "Są już podpisane mandat letters z 12 bankami zagranicznymi i krajowymi na łączną
kwotę 600 milionów euro" - powiedział Reuterowi w środę Staniewski. Pod koniec sierpnia obligatariusze odrzucili proponowane przez PGNiG zmiany warunków
emisji euroobligacji. PGNiG oferowało pierwotnie premię w wysokości 115 punktów bazowych
w zamian za rezygnację z tak zwanego "mechanizmu ratingowego". Spółka uważa, że
istnienie tego mechanizmu zagraża jej płynności. Ewentualne obniżenie ratingu spowodowałoby, że obligatariusze mieliby prawo do
realizacji opcji "put". Mogliby więc zażądać wykupu papierów. Taka formuła
zabezpieczająca miałaby polegać na pozyskaniu od banków finansowania pomostowego, dodają
analitycy. Łączna wartość euroobligacji PGNiG wynosi około 680 milionów euro. ((Autor: Kuba Kurasz; Redagował: Tomasz Krzyżanowski; [email protected];
Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, Reuters Messaging:
[email protected]))