Założony w 2012 r. polski producent grafenu Advanced Graphene Products (AGP) zebrał do 2020 r. 13,4 mln zł: od założycieli (4 mln zł), inwestorów (2 mln zł) i z grantów (7,4 mln zł). W latach 2021-2022 zamierza zainwestować jeszcze kilkanaście milionów, z czego 3,3 mln zł to przyznane już dofinansowanie.
Oferta publiczna i wejście na giełdę
Niespełna 8,2 mln zł ma pochodzić z oferty publicznej, w której spółka oferuje akcje po cenie maksymalnej 10 zł za sztukę przy współpracy z DM Navigator. Najwięcej wyda na prace badawcze (2,2 mln zł) i pięciokrotne zwiększenie mocy (2,1 mln zł). 1,2 mln zł zasili kapitał obrotowy, a 1 mln zł to wkład własny do przyznanego grantu. Zainwestuje też w marketing (0,6 mln zł) i certyfikację (0,5 mln zł).
Zapisy dla inwestorów indywidualnych wyznaczono na 4-17 maja, a instytucjonalnych na 19-21 maja. Przydział walorów nastąpi do 25 maja. W przypadku objęcia kompletu nowych akcji ich udział w kapitale wyniesie 16 proc., co daje kapitalizację na poziomie 51 mln zł. Obecnie prywatni inwestorzy mają 7 proc. udziałów, a resztę założyciele i zarząd, z czego 64 proc. przypada na Piotra i Andrzeja Zawistowskich. Debiut na NewConnect jest planowany na III kw. 2021 r.
Tyle według Allied Market Research wyniosła wartość światowego rynku grafenu w 2019 r…
…a tyle wyniesie w 2027 r.
Umowa z Krossem i nie tylko
AGP produkuje tzw. grafen płatkowy oraz powierzchniowy w oparciu o opatentowaną technologię produkcji na ciekłym metalu HSMG. Może rocznie wytwarzać 100 kg pierwszego i 150 m kw. drugiego, pracując na jedną zmianę. Wyroby mogą być wykorzystywane w takich branżach, jak sport (firma dostarczy grafen do produkcji nowej ramy rowerowej dla Krossa), chemia i elektronika.
Spółka miała w ostatnich latach po kilkaset tysięcy złotych przychodów i straty EBITDA. W drugiej połowie 2021 r. rozpocznie pilotażową sprzedaż maksymalnie pięciu produktów. Zarząd liczy, że w ciągu roku przyniesie to 11-14 mln zł przychodów przy 35-50 procentowej marży brutto i 2-5 mln zł zysku EBITDA. W ciągu trzech-pięciu lat AGP zakłada komercjalizację dwóch-trzech spośród sześciu projektów. Potencjał każdego z nich władze firmy oceniają na 35 mln zł rocznych przychodów.