Przedział cenowy akcji Eurofilms w ofercie ustalony na 3,7-4,0 zł

Przedział cenowy akcji Eurofilms w ofercie publicznej producenta folii Eurofilms, który ma zadebiutować na giełdzie na początku czerwca, został ustalony na 3,7-4,0 zł, poinformowała w poniedziałek firma.

Przedział cenowy akcji Eurofilms w ofercie publicznej producenta folii Eurofilms, który ma zadebiutować na giełdzie na początku czerwca, został ustalony na 3,7-4,0 zł, poinformowała w poniedziałek firma.

Przedział cenowy akcji Eurofilms w ofercie ustalony na 3,7-4,0 zł

Internet Securities
opublikowano: 29-05-2006, 18:25

Przedział cenowy akcji Eurofilms w ofercie publicznej producenta folii Eurofilms, który ma zadebiutować na giełdzie na początku czerwca, został ustalony na 3,7-4,0 zł, poinformowała w poniedziałek firma.

Przedział cenowy akcji Eurofilms w ofercie publicznej producenta folii Eurofilms, który ma zadebiutować na giełdzie na początku czerwca, został ustalony na 3,7-4,0 zł, poinformowała w poniedziałek firma.

”Eurofilms SA ustalił przedział cenowy oferowanych akcji na poziomie 3,70 – 4,30 zł”- czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że w przypadku, gdy cena emisyjna akcji serii D (nowej emisji) będzie nie niższa niż 3,7 zł i niższa niż 4,0 zł publiczna oferta obejmie wyłącznie 4.026.653 akcji serii D. „W tym przypadku w transzy inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostanie 776.653 Akcji Serii D, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 3.250.000 Akcji Serii D”- czytamy.

Komunikat informuje, że w przypadku gdy cena emisyjna zostanie określona w przedziale 4,0 – 4,3 zł zaoferowanych zostanie łącznie 8.053.306 akcji (czyli 4.026.653 akcji serii D, oferowanych przez spółkę oraz 4.026.653 akcji serii B1 i C, oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy). „Transza instytucjonalna obejmie 6.500.000 akcji a indywidualna 1.553.306 akcji”- czytamy.

"Dodatkowo wprowadzający (Ergis SA i Finergis Investment Limited) zobowiązali się do tego, iż w przypadku, gdy w publicznej ofercie nie zostaną zaoferowane akcje sprzedawane ze względu na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w wysokości mniejszej niż 4,00 zł lub nie zostaną objęte wszystkie akcje objęte ofertą Sprzedaży, w okresie do 30 czerwca 2007 roku nie będą oni sprzedawać akcji objętych ofertą sprzedaży:- po cenie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii D powiększona o 20% oraz- w transakcjach innych niż transakcje pakietowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA"- głosi komunikat.

W opublikowanym prospekcie spółka podała, że zapisy na akcje odbędą się w dniach 31 maja do 2 czerwca. Proces book-buildingu zakończy się 30 maja, a ostateczna cena zostanie ustalona także 30 maja. Z kolei przydział akcji nastąpi do 9 czerwca.

Obecnie 82,97% akcji posiada Ergis, jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś pozostałe 17,03 % akcji należy do Finergis Investments Limited.

Ostatnio dyrektor finansowy firmy Andrzej Mielczarek powtórzył, że spółka chce pozyskać z emisji publicznej, co najmniej 17 mln zł, aby zwiększyć swój potencjał produkcyjny.

Inwestycje w środki trwałe są planowane na 19,6 mln zł w latach 2006-2007, a nakłady na wzrost kapitału obrotowego w tym okresie na 8,5 mln zł.Razem daje to ponad 28 mln zł i spółka oprócz emisji będzie się posiłkować środkami własnymi, ewentualnie kredytami bankowymi i leasingiem.

W 2005 roku Eurofilms uzyskał 99,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i 6,2 mln zł zysku netto.

Firma prognozuje na 2006 rok wypracowanie zysku netto 5,5 mln zł, a na 2007 – 8,1 mln zł. Przychody mają wynieść odpowiednio 133,4 mln zł i 154,3 mln zł.

Zdolności produkcyjne firmy, wynoszą od maja 27 tys. ton folii stretch rocznie (22,6% rynku w Polsce i druga pozycja), oraz 700 ton folii termokurczliwej PVC (9,4%). Eurofilms zatrudnia blisko 90 osób. (ISB)

maza

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Internet Securities

Polecane