Akcje mają być sprzedawane w ramach przedziału cenowego ustalonego na 257 tys. – 300 tys. wonów (216,19-252,36 USD) co określa wartość oferty na od 9,2 do 10,8 mld USD. Równocześnie wartość rynkowa producenta akumulatorów kształtowałaby się na poziomie od 51 do 59 mld USD.
LGES chce sprzedaż 34 mln akcji zwykłych, zaś jej jedyny udziałowiec 8,5 mln walorów.
Spółka jest w całości własnością koncernu LG Chem i dostarcza akumulatory m.in. dla amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych, Tesli.
Oczekuje się, że popyt przewyższy podaż co pozwoli ustalić ostateczną cenę w górnej części przedziału. Zamknięcie ksiąg planowane jest na 14 stycznia, zaś debiut na giełdzie w Seulu 27 stycznia.
Dotychczas największą wartością IPO mógł pochwalić się Samsung Life Insurance, który to w 2010 r. sprzedał akcje o wartości 4,12 mld USD.