Firma zamierza pozyskać z oferty prywatnej do 2 mln zł. Objęciem części emisji zainteresowani są dotychczasowi akcjonariusze.
"Pieniądze z emisji chcemy przeznaczyć na powiększenie mocy produkcyjnych i zwiększenie środków obrotowych" - poinformował Piotr Czajkowski, prezes spółki.
Większościowymi akcjonariuszami spółki są członkowie zarządu i osoby z nimi powiązane: Marcin Kończyło i Piotr Czajkowski, którzy razem posiadają 62,06 proc. akcji w spółce oraz są uprawnieni łącznie do wykonywania 76,59 proc. głosów na WZA.
Na początku 2008 r. do spółki dołączył Privilege Capital Management, fundusz private equity zależny od Wrocławskiego Domu Maklerskiego, który zainwestował w spółkę kwotę 2 mln zł.
„Dzięki inwestycji PCM oraz pozyskaniu finansowania dłużnego, głównie w formie leasingu, wyraźnie zwiększyliśmy skalę działalności spółki. Nasze przychody w 2008 r. wyniosły 40,36 mln zł i były o 23,6 proc. wyższe niż w 2007 r.” – mówi Czajkowski. EBIT (zysk operacyjny) i EBITDA (EBIT powiększony o amortyzację) wyniosły w 2008 r. odpowiednio 4,12 mln zł i 5,44 mln zł, co stanowiło wzrost odpowiednio o 167,5 proc. i 223,8 proc. r/r.
Spółka planuje osiągnąć w 2009 roku 47,07 mln zł przychodów (16,6 proc. więcej niż w 2008 r.) oraz wypracować EBIT i EBITDA odpowiednio: 5,16 mln zł i 7,82 mln zł.
Po zrealizowaniu prognoz na 2009 rok, spółka rozpatrzy możliwość przejścia na rynek regulowany GPW pod koniec 2010 r.
„New Connect jest dla nas rynkiem przejściowym. Zdecydowaliśmy się na niego, bo m.in. jest tańszy. Za dwa lata chcemy przenieść się na główny parkiet” – dodał Czajkowski.
Autoryzowanym Doradcą spółki Sobet jest CEE Capital. Funkcję oferującego pełni Wrocławski Dom Maklerski.