Debiut Kernel Holding jest 71. debiutem na rynku głównym w 2007 r. na GPW, a spółka jest dziesiątą zagraniczną firmą wchodzącą w tym roku na polską giełdę.
W ramach oferty inwestorom przydzielono 22,76 mln akcji, z czego 16,67 mln to akcje nowej emisji.
Z emisji nowych akcji Kernel pozyska ponad 400 mln zł (160 mln USD), a wartość całej oferty wyniosła ponad 546 mln zł (ok. 218 mln USD).
Kernel działa w sektorze butelkowanych olejów jadalnych i agrobiznesu. Spółka zajmuje się wszystkimi etapami produkcji - od uprawy produktów rolnych do dostarczenia produktu końcowego do konsumenta. Zakłady spółki (tłocznie, rafinerie, rozlewnie, sieć silosów zbożowych) funkcjonują na Ukrainie. Kernel jest największym producentem butelkowanych olejów jadalnych na Ukrainie oraz czołowym eksporterem zboża i oleju słonecznikowego.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację planu inwestycyjnego, który zakłada m.in. budowę nowej tłoczni do przerobu nasion różnych gatunków roślin oleistych na Ukrainie, wzrost mocy produkcyjnych, kupno magazynu portowego i obiektu przeładunkowego.
Kernel Holding SA jest spółką holdingową, zarejestrowaną w Luksemburgu. Założycielem grupy oraz prezesem Kernel Holding SA jest Andrey Verevskyy. W jego rękach, poprzez cypryjską spółkę holdingową, przed ofertą znajdowało się 85,7 proc. akcji.
Pozostałe akcje posiadał inwestor finansowy -
spółka Evergreen Financial. Jednocześnie spółka Namsen Limited miała opcję kupna
wszystkich akcji Kernel Holding należących do Evergreen Financial (14,3 proc.),
z której planowała skorzystać jeszcze przed rozpoczęciem notowań Kernel na
warszawskiej giełdzie.(PAP)