Do Komisji Nadzoru Finansowego wpłynął prospekt emisyjny warszawskiego dewelopera mieszkaniowego Victoria Dom. Spółka planuje przeprowadzić publiczną emisję obligacji o wartości 50 mln zł. Właściwie będą to jednak dwie emisje, a może nawet więcej.
— Emisję przeprowadzimy co najmniej w dwóch etapach. Dostosujemy wielkość transz oraz termin pozyskania pieniędzy do bieżących potrzeb finansowych. Celem emisji jest wzmocnienie kapitału obrotowego, zagwarantowanie finansowania bieżącej działalności deweloperskiej oraz zakup kolejnych gruntów — mówi Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii Dom.
Emitowane papiery mają mieć cztero- lub pięcioletni okres zapadalności. Oferty mają być odstępne dla inwestorów indywidualnych.Dotychczas spółka przeprowadziła kilka niepublicznych ofert obligacji. Ostatnio w czerwcu 2016 r. Oprocentowanie dla wyemitowanych wtedy czteroletnich papierów o wartości 20 mln zł zostało ustalone na poziomie o 5,6 pkt. proc. przekraczającym stawkę WIBOR 6M.
Taki sam kupon mają trzyletnie papiery wyemitowane w czerwcu 2015 r. Zapadające w lutym 2017 r. obligacje, z którymi spółka w 2014 r. zadebiutowała na Catlyst, mają marżę o 0,3 pkt. proc. wyższą.