Przedział cenowy to 20-21,5 zł, co przy liczbie akcji sięgającej 1 mld sztuk oznacza oczekiwaną wycenę w przedziale 20-21,5 mld zł. Przedmiotem oferty będzie 300 mln akcji (z możliwością wykorzystania opcji dodatkowego przydziału w wysokości 45 mln akcji). Proces budowy księgi popytu potrwa od 2 do 9 października.
Cena, po jakie zapisy składać będą inwestorzy indywidualni, to 21,5 zł. W puli dla nich przewidziano nie więcej niż 5 proc. ostatecznej liczby oferowanych akcji.
Jak wynika z prospektu emisyjnego, opublikowanego na stronie internetowej luksemburskiego regulatora, w ofercie akcje sprzedać chce pięciu akcjonariuszy. 266 mln walorów (w tym 43 mln to pula w ramach dodatkowego przydziału) oferuje podmiot kontrolowany przez CVC, 31,6 mln - przez fundusz Partners Group, 11,5 mln (w tym 1,87 mln w ramach dodatkowego przydziału) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 33,5 mln wehikuł, w którym akcje trzymają byli i obecni menedżerowie spółki, a 2,2 mln - Jacques de Vaucleroy.
Jeśli oferta zakończy się sukcesem i opcja dodatkowego przydziału zostanie w pełni wykonana, to udział CVC spadnie do 40,82 proc.
Debiut na GPW spodziewany jest około 17 października.
Harmonogram oferty
2-9 października - Budowa księgi popytu na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisy inwestorów indywidualnych.
10 października - Tego dnia lub blisko tej daty: ogłoszenie ceny akcji w transzy inwestorów indywidualnych (nie będzie wyższa niż cena maksymalna), ceny akcji dla inwestorów instytucjonalnych (może być wyższa niż cena maksymalna) oraz ostatecznej liczby sprzedawanych akcji (może być ich mniej niż 300 mln sztuk).
10-14 października - Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
14 października - Przydział akcji, dzień później powinny się znaleźć na rachunkach inwestorów indywidualnych.
17 października - Planowany dzień debiutu na GPW.