"Wyniki inwestycyjne za cały rok 2013 były pozytywne, co znalazło odzwierciedlenie w średniej rocznej stopie zwrotu OFE na poziomie 7,2% - najwyższą stopę zwrotu uzyskał ING OFE (8,4%), a najniższą Aegon OFE (5,5%)" - czytamy w opracowaniu na temat rynku OFE w 2013 r.
W samym IV kwartale 2013 roku wartości jednostek rozrachunkowych wzrosły średnio o 1,8%. Najlepszą stopę zwrotu w IV kwartale uzyskał ING OFE, którego wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła o 2,3%. Najniższą stopę zwrotu w wysokości 1,4% osiągnął Axa OFE, podano także.
"W roku 2013 koniunktura na rynku finansowym była bardzo zmienna. Zdecydowanie najsłabiej rynek zachowywał się w I półroczu, gdy podstawowe indeksy zarówno na rynku akcji, jak i obligacji spadały. W II połowie roku koniunktura istotnie się poprawiła, co przełożyło się także na wzrosty wartości jednostek funduszy emerytalnych" - czytamy dalej.
W ostatnim kwartale 2013 roku indeks akcji WIG wzrósł o 2,0% (8,1% w roku 2013), a WIG20 o 0,4% (-7,0% w roku 2013).
"Także stopy zwrotu uzyskane w tym okresie na rynku instrumentów dłużnych pozytywnie wpływały na rentowność OFE. Indeks obligacji polskich FTSE Global Government Bond Index for Poland zmienił się w IV kwartale o 1,8% (1,2% w roku 2013)" - podała też Komisja.
Otwarte fundusze emerytalne posiadały na koniec 2013 roku aktywa netto o wartości 299,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7,3 mld zł (2,5%) w ciągu 3 miesięcy.
Na koniec IV kwartału 2013 roku najmniejszy obecnie fundusz (OFE WARTA) dysponował aktywami netto na poziomie 4 mld zł, gdy w tym samym czasie największy podmiot (ING OFE) wykazywał aktywa netto o wartości 72,2 mld zł, czyli prawie 18-krotnie większej, podkreśliła też KNF.
KNF: średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 7,16 proc. w 2013 r.
Średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniosła w ub.r. 7,16% wobec wzrostu głównego indeksu giełdowego WIG o 8,06%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Najwyższy średni wynik (+5,87%) fundusze uzyskały w III kw.