1. Akcje Allegro zadebiutowały na GPW z kursem 65 zł, o 51 proc. wyższym od ceny z pierwszej oferty publicznej. Na to, by pękła bariera 1 mld zł obrotów, potrzebne było zaledwie 9 minut. Bilans całej sesji to 4 mld zł obrotów i wzrost kursu o 62,79 proc. Kapitalizacja sięga 71 mld zł.
"Spodziewałem się skromnych +5 proc., a tu proszę. Super informacja dla wszystkich, którzy się zapisali, ale też dla całego rynku, bo to pokazuje, że można. Dobry sygnał dla kolejnych ewentualnych debiutantów, którzy teraz przestaną się bać i wahać" - komentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
"Wraz z debiutem Allegro GPW powoli odchodzi od wizerunku „tylko banki, surowce i SSP”, na rzecz „gaming, IT i e-commerce”. Ten udany debiut to dobra wiadomość dla polskiego rynku kapitałowego i pośrednio też uczestników PPK" - komentuje Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju.
2. Allegro zdecydowanie dystansuje rodzime blue chipy pod względem kapitalizacji.
Po skoku kursu w debiucie kapitalizacja giełdowa Allegro to teraz 62 mld zł
— Marcel Zatoński (@pbzatonski) October 12, 2020
CD Projekt - 35,4 mld zł
PGNiG - 30 mld zł
PKO BP - 27,8 mld zł
KGHM - 24,2 mld zł
PZU - 21,7 mld zł
Dino - 21 mld zł
Orlen - 19,6 mld zł
Polsat - 17,7 mld zł
3. Po sesji 14 października nastąpi korekta nadzwyczajna WIG20. Allegro zastąpi mBank, który z kolei zepchnie VRG z mWIG40 do sWIG80. Akcje Allegro trafią też do światowych indeksów z rodzin MSCI i FTSE. Więcej...
4. Ciekawe zestawienie, przygotowane przez jednego z twitterowiczów, pokazujące, że zyski warto zderzyć ze stopą redukcji.
Ok! #IPO #Allegro - wszystko wiemy (65zł)! Gdybyście złożyli zapis za 10tys PLN i sprzedali dzisiaj (to co Wam przydzielono) na otwarciu to zarobilibyście 775zł lub 7.75% brutto.
— Mysterybuzu (@Mysterybuzu) October 12, 2020
Proszę podajcie dalej, jeżeli uważacie to za wartościowe! Dzięki! pic.twitter.com/DvuSR47901
5. Akcje Allegro kupiło ponad 36 tys. inwestorów indywidualnych - powiedział w czasie debiutu Piotr Borowski, członek zarządu GPW. Wcześniej GPW inforowała, że w sumie na akcje zapisało się około 37 tys. inwestorów - oznacza to, że walory przydzielono także bardzo dużej grupie inwestorów instytucjonalnych.
6. Wartość oferty pubicznej spółki wyniosła 9,2 mld zł, z czego wpływy netto dla spółki wyniosą 900 mln zł. Pieniądze te pójdą na spłatę zadłużenia, ale większą część zainkasują fundusze private equity (to fundusze Cinven, Permira i Mid Europa Partners), a także dyrektorzy i członkowie kadry kierowniczej spółki. Przez 180 dni po zakończeniu oferty reszta akcji, będących w posiadaniu funduszy, będzie objęta lock-upem. Dłużej, bo 360 dni, potrwa lock-up na akcje, które posiadają menedżerowie i które obejmą szeregowi pracownicy w ramach programu motywacyjnego. Część pieniędzy z emisji akcji może pójść na przejęcia, mówi Francois Nuyts, prezes Allegro. Więcej...
7. 9,3 mln akcji z 213 mln, które trafiły do inwestorów, objęli drobni gracze. Pula ta warta była około 400 mln zł. Popyt był 6 razy większy, dlatego konieczna była redukcja zleceń o średnino 85 proc. Na akcje zapisało się 37 tys. inwestorów. To niewiele w porównaniu do najgłośniejszych ofert publicznych ostatnich lat. Więcej...
8. W transzy inwestorów instytucjonalnych popyt też był większy niż podaż, dlatego pula oferowanych akcji wzrosła w trakcie zapisów. Więcej...
9. Według Santandera EBITDA Allegro w 2021 r. osiągnie 1,95 mld zł, a rok później 2,44 mld zł. Zysk netto w 2021 r. wyniesie 820 mln zł, a rok później 1,19 mld zł. Będzie to pochodną wzrostu przychodów, które w 2020 r. przekroczą 6 mld zł. Więcej...
10. Od 20 października w obrocie znajdą się trzy serie kontraktow terminowych na akcje Allegro. Na jeden kontrakt przypadnie 100 akcji.