ARRINERA: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii B i dokonaniem ich przydziału

opublikowano: 2015-05-12 12:36

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii B. emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki Arrinera S.A. nr 1 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii B, zmienionej uchwałą nr 2 Zarządu z dnia 22 kwietnia 2015 r.. o których Emitent informował raportami bieżącymi EBI 15/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. i EBI nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Zarząd Spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 maja 2015 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział obligacji na okaziciela serii B został dokonany w dniu 11 maja 2015 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 5.000 (słownie: pięć tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 2.053 (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt trzy) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Obligacje na okaziciela serii B były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii B.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na obligacje na okaziciela serii B złożyło zapisy 78 podmiotów,

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Obligacje na okaziciela serii B zostały przydzielone 78 podmiotom, tj.76 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym,

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Obligacje na okaziciela serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii B wynosi 60 000 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł netto,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 50.000 zł netto,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji obligacji na okaziciela serii B zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty finansowe związane z emisją obligacji serii B.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".