Bank Pekao SA Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii D II Programu...
opublikowano: 2003-12-09 20:54
DOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI, PRZYDZIAŁ I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII D
II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI. INFORMACJA O ROZLICZENIU SUBSKRYPCJI OBLIGACJI
SERII D II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI.
Raport 138/2003: Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii D II Programu Emisji Obligacji. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii D II Programu Emisji Obligacji.
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, iż w dniu 9 grudnia 2003 r. podjął uchwałę (nr 194/XII/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.) o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii D Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz uchwałę (nr 193/XII/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.) w sprawie dokonania przydziału 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk Obligacji Serii D Banku Polska Kasa Opieki S.A. emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 185/XI/03 z dnia 18 listopada 2003 r. oraz Uchwały Zarządu Banku 192/XII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r.
Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii D II Programu Emisji Obligacji
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/sprzedaży: rozpoczęcie subskrypcji: 24.11.2003 r.,
zakończenie subskrypcji: 08.12.2003 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 09.12.2003 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją/sprzedażą: 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk Obligacji Serii D na Okaziciela II Programu Emisji Obligacji.
4) Zapisy na Obligacje Serii D nie były redukowane.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk Obligacji Serii D.
6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii D Zarząd Banku przydzielił 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk Obligacji Serii D.
7) Oprocentowanie Obligacji Serii D jest stałe i wynosi 5,45% w skali roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii D do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji Serii D są osoby będące właścicielami Obligacji Serii D w Dniu Ustalenia Prawa.
Cena emisyjna Obligacji Serii D została określona następującym wzorem:
100+100*5,45%*(q-1)/365, gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.
Na jednostkę Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta
(zł)
2003-11-24 100,00
2003-11-25 100,01
2003-11-26 100,03
2003-11-27 100,04
2003-11-28 100,06
2003-12-01 100,10
2003-12-02 100,12
2003-12-03 100,13
2003-12-04 100,15
2003-12-05 100,16
2003-12-06 100,18
2003-12-07 100,19
2003-12-08 100,21
2003-12-09 100,22
2003-12-10 100,24
8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii D: 5.380 (słownie: pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) osób prawidłowo złożyło i należycie opłaciło zapisy.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.
Obligacje Serii D przydzielono 5.380 (słownie: pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) Obligatariuszom.
10) Emitent nie zawarł umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży Obligacji Serii D: 200.026.568,86 (słownie: dwieście milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem 86/100) złotych.
12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii D prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii D. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii D prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii D. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
Data sporządzenia raportu: 09-12-2003