[2000/05/19 16:04] EM TPSA Piotr T Raport biezacy Zamiar emisji obligacji.
RAPORT BIEŻĄCY 39/2000Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A.") informuje, że w dniu 18 maja 2000r. podjął uchwałę o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem, o podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Spółki na kwotę nie przekraczającą równowartości 1 mld USD.
TP S.A. zamierza wyemitować obligacje serii E, F, G, H, I i J na międzynarodowych rynkach finansowych lub w Polsce. Zarząd TP S.A. w warunkach emisji danej serii obligacji określi: liczbę oraz wartość nominalną obligacji każdej serii, rodzaj obligacji - imienne lub na okaziciela.
Zarząd określi daty poszczególnych emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem koniunktury panującej na międzynarodowych rynkach finansowych. Data i warunki emisji mogą być różne dla każdej serii. Ponadto Zarząd uprawniony jest do etapowej realizacji emisji obligacji, wstrzymania emisji albo całkowitej lub częściowej rezygnacji z niej, stosownie do sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych. Zakłada się, że emisja obligacji przeprowadzona będzie w ramach programu EMTN (Średnioterminowych Papierów Dłużnych - ang. Euro Medium Term Notes).
Zarząd może w warunkach emisji ustalić jako walutę danej emisji obligacji walutę inną niż złoty polski. Łączna wartość emisji nie może przekroczyć w wypadku wyboru jako waluty emisji dolara amerykańskiego - 1 mld USD, a w wypadku wyboru waluty obcej innej niż dolar amerykański - równowartości 1 mld USD. Cena emisyjna i zasady jej ustalania oraz zapłaty zostaną określone przez Zarząd.
Na podstawie obligacji TP S.A. poszczególnych emisji każdemu obligatariuszowi ma przysługiwać prawo do pobierania oprocentowania od wartości nominalnej, jednak w wysokości nie wyższej niż 10% w skali rocznej, przy czym w wypadku gdy walutą danej emisji obligacji będzie złoty polski, oprocentowanie nie może być wyższe niż 18% w skali rocznej. Poza świadczeniami opisanymi powyżej, nie są planowane żadne świadczenia niepieniężne w związku z obligacjami serii E, F, G, H, I i J.
Obligacje mają podlegać wykupowi nie później niż 30 lat od daty emisji, przy czym Zarząd w warunkach emisji może określić wcześniejszy termin, w którym Spółka wykupi wszystkie lub niektóre obligacje.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań Planu Inwestycyjnego (inwestycji rzeczowych) i zadań Planu Inwestycji Kapitałowych i Zarządzania Długiem na rok 2001 oraz ewentualne zbilansowanie finansowania zadań Planu Inwestycyjnego na rok 2000, w IV kwartale tego roku.
Wartość planowanej emisji obligacji do kapitałów własnych TP S.A. stanowi 43 %, a wartość planowanej emisji i uprzednio wyemitowanych obligacji do kapitałów własnych stanowi
123 %.
TP S.A. nie przewiduje wprowadzenia planowanej emisji obligacji do publicznego obrotu.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
Bogdan Zegar - Dyr.TP S.A. Główny Księgowy Spółki