GRUPA AZOTY SA: Złożenie kontroferty nabycia przez Orlen S.A. akcji spółki Grupy Azoty Polyolefins.

opublikowano: 2025-12-15 11:46

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-12-15

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA AZOTY SA

Temat

Złożenie kontroferty nabycia przez Orlen S.A. akcji spółki Grupy Azoty Polyolefins.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2025 z dnia 15 października 2025 roku („Raport o Ofercie”) Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) informuje o złożeniu Orlen S.A. („Orlen”) przez Spółkę w dniu 15 grudnia 2025 r. oferty sprzedaży akcji Grupa Azoty Polyolefins S.A. („GAP”) („Kontroferta”). Kontroferta została złożona w odpowiedzi na ofertę Orlen opisaną w Raporcie o Ofercie („Oferta Orlen”).

Kontroferta przedstawia stanowisko Spółki dotyczące sprzedaży akcji GAP i określa warunki prawne, komercyjne i organizacyjne przeprowadzenia procesu sprzedaży tych akcji, w tym w szczególności odpowiedzi na komercyjne oczekiwania przedstawione w Ofercie Orlen.

Kontroferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:

- zakończenie przez spółkę GAP postępowania restrukturyzacyjnego GAP prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją;

- uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez ORLEN w sposób pozwalający na nabycie w wyniku transakcji przez Orlen 100% akcji GAP;

- satysfakcjonujący dla Orlen wynik procesu badania (due diligence) GAP;

- uzyskanie wymaganych dla zakończenia transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.

W Kontrofercie Spółka podniosła również oczekiwanie zapewnienia mechanizmu earn-out, tj. przyszłych warunkowych płatności należnych od Orlen na rzecz Spółki („Earn-Out”). Zarówno wysokość Earn-out, jak i ustalenie okoliczności, w których będzie on należny zostaną określone w dokumentacji transakcyjnej.

Kontroferta obowiązuje do 31 marca 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest (podobnie jak w przypadku Oferty Orlen) do 30 czerwca 2026 roku. Przy czym w Kontrofercie zakłada się, że postępowanie o zatwierdzenie układu zakończy się w terminie do 31 lipca 2026 r., a w przypadku otwarcia postępowania układowego, zakończy się ono do 31 lipca 2028 r.

Wartość Kontroferty odpowiada wartości Oferty Orlen i opiewa na łączną kwotę 1,022 mld PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-12-15	Andrzej Skolmowski	Prezes Zarządu
2025-12-15	Artur Babicz	Członek Zarządu