KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Zgoda Zarządu na zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

opublikowano: 2025-11-26 15:16

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Temat

Zgoda Zarządu na zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 listopada 2025 roku wydał zgodę na zawarcie konsorcjalnej umowy niezabezpieczonego kredytu odnawialnego na kwotę 1 500 mln USD z międzynarodowym konsorcjum banków („Umowa”).

Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat i będzie posiadała dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek Spółki (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum). Umowa będzie zawierała niewiążącą opcję podwyższenia kwoty kredytu o łączną kwotę nieprzekraczającą 500 mln USD w ciągu 36 miesięcy od jej podpisania, przy całkowitej kwocie kredytu odnawialnego do 2 000 mln USD. Warunki dodatkowej kwoty kredytu będą identyczne z warunkami kwoty podstawowej. Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący odnawialny kredyt konsorcjalny w kwocie 1 500 mln USD z dnia 20 grudnia 2019 roku (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019). Po podpisaniu przedmiotowej Umowy kredytu konsorcjalnego nastąpi rozwiązanie umowy kredytu z 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2025 roku zaplanowane jest podpisanie Umowy. Jeżeli Umowa nie zostanie podpisana do dnia 2 grudnia 2025 roku, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Kredyt zaaranżowany został z grupą banków z siedzibą w Polsce oraz za granicą. Tytuł Głównego Koordynatora otrzyma UniCredit S.p.A., tytuł Głównego Organizatora oraz Prowadzącego Księgi otrzymają Bank Polska Kasa Opieki S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., a tytuł Głównego Organizatora otrzymają Bank Millennium S.A., Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG, Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China S.A. (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, HSBC Continental Europe S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A, ING Bank Śląski S.A. oraz CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

W związku z zebraną nadsubskrybcją alokacje uczestników konsorcjum zostały istotnie pomniejszone.

Zgodnie z zapisami Umowy, kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie odnawialnych transz. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym nakładów inwestycyjnych i/lub bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe postanowienia umowy są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Consent of the Management Board to sign a syndicated credit facility agreement The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”) announces that on 26 November 2025 it consented to sign an unsecured revolving syndicated credit facility agreement in the amount of USD 1 500 million with an international syndicate of banks (“Agreement”). The Agreement will be concluded for a 5-year tenor and will have two one-year extension options exercisable at the request of the Company (at the discretion of each syndicate member). The Agreement will include a non-binding option to increase the amount of the credit facility by a total amount not exceeding USD 500 million within 36 months of its signing (“accordion”), with the total amount of the revolving credit facility up to USD 2 000 million. The terms concerning the accordion will be identical to the terms of the committed amount. The credit facility will replace the current revolving syndicate credit facility in the amount of USD 1 500 million dated 20 December 2019 (which was announced by the Company via a regulatory filing no. 38/2019). Following the signing of the aforementioned syndicated credit facility Agreement, the credit facility agreement from 2019 will be terminated. Simultaneously, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that the Agreement is planned to be signed on 2 December 2025. If the Agreement is not signed by 2 December 2025, the Company will announce this fact in a separate regulatory filing. The credit facility was arranged with a group of banks with their registered head office in Poland and abroad. The title of Global Coordinator will be granted to UniCredit S.p.A., the title of Mandated Lead Arranger and Bookrunner will be granted to Bank Polska Kasa Opieki S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. and Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. and the title of Lead Arranger will be granted to Bank Millennium S.A., Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG, Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China S.A. (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, HSBC Continental Europe S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A, ING Bank Śląski S.A. and CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. As the credit facility was oversubscribed, there was a substantial reduction in allocation for the syndicate members. According to the Agreement, the credit facility may be drawn in USD in the form of renewable tranches. The funds obtained from the credit facility will be used to finance general corporate purposes, including capital expenditures and/or current operations of the Company and companies of the KGHM Polska Miedź S.A. Group. Interest on the credit facility was set based on the SOFR base rate plus a margin, which depends on the net debt/EBITDA financial ratio. Other provisions of the agreement are in accordance with the standard terms of these types of transactions. Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-26	Piotr Stryczek	Wiceprezes Zarządu
2025-11-26	Mirosław Laskowski	Wiceprezes Zarządu