WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 202 975 641 979 56 117 175 841 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 9 566 25 350 2 645 6 943 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 499 25 171 2 073 6 894 IV. Zysk (strata) netto 5 250 14 535 1 451 3 981 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 417 909 118 660 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 166 479 47 270 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 10 000 000 10 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 16,65 4,73 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 128 680 130 350 168 743 176 412 1. Wartości niematerialne i 5 105 5 375 6 691 7 457 prawne 2. Wartość firmy z 3 133 3 551 4 803 5 220 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 63 058 65 857 109 558 111 455 4. Finansowy majątek trwały 28 067 16 488 14 854 15 973 - akcje i udziały w 12 027 11 864 9 157 10 342 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 29 317 39 079 32 837 36 307 II. Majątek obrotowy 274 475 251 068 266 847 316 112 1. Zapasy 55 488 71 102 68 039 68 995 2. Należności krótkoterminowe 152 010 139 272 156 694 197 161 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 66 977 40 694 42 114 49 956 III. Rozliczenia 14 754 17 231 19 377 14 643 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 11 076 13 246 16 115 10 559 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 678 3 985 3 262 4 084 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 417 909 398 649 454 967 507 167 P a s y w a I. Kapitał własny 166 479 161 236 151 280 178 392 1. Kapitał akcyjny 10 000 10 000 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 129 901 129 979 180 577 180 574 4. Kapitał rezerwowy z 3 005 2 927 3 290 3 293 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 8 162 8 162 3 922 3 922 rezerwowe 6. Różnice kursowe z -28 -21 15 2 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 904 904 -1 653 -1 653 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 14 535 9 285 -44 871 -17 746 II. Rezerwa kapitałowa z 6 358 6 962 7 415 7 968 konsolidacji III. Kapitał własny 30 193 30 162 29 116 28 033 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 4 992 8 898 9 955 5 417 1. Rezerwy na podatek 2 991 3 493 3 353 3 850 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 2 001 5 405 6 602 1 567 V. Zobowiązania 162 675 149 206 207 438 235 202 1. Zobowiązania 22 707 26 299 45 192 51 309 długoterminowe 2. Zobowiązania 139 968 122 907 162 246 183 893 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 47 212 42 185 49 763 52 155 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 417 909 398 649 454 967 507 167
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 202 975 641 979 239 072 803 032 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 199 720 624 784 232 082 782 251 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 255 17 195 6 990 20 781 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 183 120 582 769 223 548 750 480 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 180 025 566 279 216 671 730 781 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 095 16 490 6 877 19 699 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 19 855 59 210 15 524 52 552 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 145 647 270 1 138 V. Koszty ogólnego zarządu 13 706 53 746 18 493 62 119 VI. Zysk (strata) na 6 004 4 817 -3 239 -10 705 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 17 724 82 770 3 044 19 937 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 14 162 62 237 28 243 49 732 operacyjne IX. Zysk (strata) na 9 566 25 350 -28 438 -40 500 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 064 17 904 2 477 9 848 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 992 18 320 4 132 17 172 XIV. Zysk (strata) na 7 638 24 934 -30 093 -47 824 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -325 -300 -35 58 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 141 336 105 586 2. Straty nadzwyczajne 466 636 140 528 XVI. Odpis wartości firmy z -418 -1 701 -418 -1 670 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 604 2 238 553 2 212 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 7 499 25 171 -29 993 -47 224 XIX. Podatek dochodowy 2 268 9 426 -3 907 -4 247 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 56 375 43 496 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -37 -1 585 -1 082 -2 390 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 5 250 14 535 -27 125 -44 871
Zysk (strata) netto (za 12 14 535 -44 871 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,45 -4,49 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 40 984 1 032 -9 388 15 592 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 250 14 535 -27 125 -44 871 II. Korekty razem 35 734 -13 503 17 737 60 463 1. Zysk (strata) 37 1 585 1 082 2 390 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -56 -375 -43 -496 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 2 583 11 079 3 551 14 052 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 307 296 -2 890 733 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 414 3 671 143 5 351 6. (Zysk) strata z tytułu 493 -17 618 -26 -9 484 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -3 534 -4 602 5 052 5 432 rezerw 8. Podatek dochodowy 2 268 9 426 -3 907 -4 247 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 479 -5 822 -2 893 -4 397 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 15 629 10 924 956 -6 840 11. Zmiana stanu należności -8 644 -2 405 44 531 6 872 12. Zmiana stanu zobowiązań 29 901 -7 778 -28 449 25 550 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 2 243 -3 044 3 918 12 311 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 3 092 117 -5 388 8 402 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -7 520 -8 957 2 100 4 834 B. Przepływy pieniężne netto -4 482 52 648 -1 457 -8 740 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 082 65 010 1 422 13 571 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 183 888 941 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 965 56 293 -227 9 325 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 100 8 304 494 1 284 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 100 6 890 491 1 181 - w jednostkach 1 414 1 1 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 1 427 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 233 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 1 338 338 8 . Pozostałe wpływy 17 229 -71 23 II. Wydatki z tytułu 6 564 12 362 2 879 22 311 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 35 191 -61 2 235 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 2 444 7 120 1 438 18 189 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 023 4 885 1 524 1 852 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 3 640 4 502 183 - w jednostkach 384 384 140 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 30 120 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 32 46 -22 35 C. Przepływy pieniężne netto -10 219 -28 815 3 003 -17 847 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 4 462 37 387 11 603 53 621 finansowej 1. Zaciągnięcie 293 293 4 521 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 3 899 36 272 10 990 48 487 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 270 822 613 613 II. Wydatki z tytułu 14 681 66 202 8 600 71 468 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 20 291 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 13 575 40 760 7 620 64 631 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 217 3 256 685 5 976 12. Pozostałe wydatki 889 1 895 295 861 D. Przepływy pieniężne 26 283 24 865 -7 842 -10 995 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 26 283 24 865 -7 842 -10 995 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 765 1 341 -1 271 -1 246 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 40 694 42 114 49 956 20 674 początek okresu Fa. Środki pieniężne Spółek -2 32 435 włączonych do/wyłączonych z konsolidacji Fb. Środki pieniężne razem 40 694 42 112 49 956 53 109 na początek okresu G. Środki pieniężne na 66 977 66 977 42 114 42 114 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 16 147 16 084 13 403 11 869 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 2 500 2 754 3 493 4 693 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 13 647 13 330 9 910 7 176 b) pozostałe zobowiązania 69 892 77 778 57 329 36 584 pozabilansowe (z tytułu) - wydane weksle 34 313 39 048 11 840 12 061 - hipoteki 21 061 21 554 43 564 10 643 - inne 14 518 17 176 1 925 13 880 Zobowiązania pozabilansowe, 86 039 93 862 70 732 48 453 razem
kom emitent mra/zdz