WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 728126 653817 188161 179084 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 13621 18892 3520 5175 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 17350 10481 4484 2871 IV. Zysk (strata) netto 11532 2210 2980 605 V. Przepywy pienine 37424 7384 9671 2023 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -11469 46344 -2964 12694 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -6597 -28846 -1705 -7901 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 19358 24882 5002 6815 netto, razem IX. Aktywa razem 497126 402246 123657 114213 X. Zobowizania i rezerwy 286147 213559 71177 60637 na zobowizania XI. Zobowizania 4424 1917 1100 544 dugoterminowe XII. Zobowizania 216851 160808 53940 45659 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 159364 149490 39641 42446 XIV. Kapita zakadowy 10000 10000 2487 2839 XV. Liczba akcji 10000000 10000000 10000000 10000000 XVI. Zysk (strata) na jedn 1,15 0,22 0,30 0,06 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 15,94 14,95 3,96 4,24 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 109461 115649 116893 111945 1. Wartoci niematerialne i 1170 482 560 616 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 896 231 787 4259 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 83241 82590 66202 68634 4. Nalenoci 2948 5114 4585 7095 dugoterminowe 4.1. Od jednostek 465 465 465 915 powizanych 4.2. Od pozostaych 2483 4649 4120 6180 jednostek 5. Inwestycje 2924 11736 28759 15997 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 2864 11736 21657 15997 finansowe a) w jednostkach 1864 10736 20705 15194 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 959 928 13409 12077 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 905 9808 7296 3117 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 1000 1000 952 803 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 60 7102 dugoterminowe 6. Dugoterminowe 18282 15496 16000 15344 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 17549 14923 15091 14184 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 733 573 909 1160 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 387665 365473 285353 267868 1. Zapasy 45717 39913 27951 52888 2. Nalenoci 204350 243858 174035 166804 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 2922 5025 5153 7991 powizanych 2.2. Od pozostaych 201428 238833 168882 158813 jednostek 3. Inwestycje 106716 54060 72241 45735 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 106711 54034 72241 45735 finansowe a) w jednostkach 17908 10589 3503 3041 powizanych b) w pozostaych 1879 2284 1741 1666 jednostkach c) rodki pienine i inne 86924 41161 66997 41028 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje 5 26 krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 30882 27642 11126 2441 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 497126 481122 402246 379813 P a s y w a I. Kapita wasny 159364 148327 149490 150326 1. Kapita zakadowy 10000 10000 10000 10000 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 134991 134960 125186 125271 5. Kapita z aktualizacji 2943 3037 2983 2906 wyceny 6. Pozostae kapitay 10999 10999 8162 8162 rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -11101 -11101 949 2165 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 11532 432 2210 1822 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 46941 46791 31917 32103 III. Ujemna warto firmy 4674 5312 7280 6962 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 286147 280692 213559 190422 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 13668 12402 10662 9270 1.1. Rezerwa z tytuu 6848 6258 4009 3556 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 4641 4142 4222 1181 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 2119 2167 1899 b) krtkoterminowa 2522 1975 2323 1181 1.3. Pozostae rezerwy 2179 2002 2431 4533 a) dugoterminowe 1135 1340 1616 4031 b) krtkoterminowe 1044 662 815 502 2. Zobowizania 4424 5476 1917 3608 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 4424 5476 1917 3608 jednostek 3. Zobowizania 216851 204337 160808 145901 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4764 5811 7534 5724 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 209134 194739 151153 137652 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2953 3787 2121 2525 4. Rozliczenia 51204 58477 40172 31643 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 51204 58477 40172 31643 midzyokresowe a) dugoterminowe 4231 4627 4486 7120 b) krtkoterminowe 46973 53850 35686 24523 P a s y w a r a z e m 497126 481122 402246 379813
Warto ksigowa 159364 148327 149490 150326 Liczba akcji 10000000 10000000 10000000 10000000 Warto ksigowa na jedn 15,94 14,83 14,95 15,03 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 27713 25268 16775 16048 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 27713 25268 16775 16048 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i 12444 10805 12112 11571 porcze - otrzymanych weksli 14026 14054 4663 4477 - inne 1243 409 - 2. Zobowizania warunkowe 116325 99176 70225 87682 2.1. Na rzecz jednostek 375 307 3476 2848 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 375 307 3476 2848 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 115950 98869 66749 84834 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 25284 24407 12041 19309 porcze - wystawionych weksli 37769 36687 27111 32975 wasnych - udzielonych porcze 800 wekslowych - hipotek 40166 34557 24561 21554 - cesji nalenoci 11605 2000 1111 9071 - zastaww rejestrowych 400 1925 1925 - inne 726 418 - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 144038 124444 87000 103730 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 229525 728126 205597 653817 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 354 4207 4042 15951 1. Przychody netto ze 223055 709689 202341 636621 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 6470 18437 3256 17196 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 203396 651281 191618 600202 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 310 4791 4894 16946 1. Koszt wytworzenia 197092 633496 188523 583712 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 6304 17785 3095 16490 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 26129 76845 13979 53615 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 189 802 129 592 V. Koszty oglnego zarzdu 16022 61261 14022 54938 VI. Zysk (strata) na 9918 14782 -172 -1915 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 3682 12808 15476 44187 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 62 220 1349 19429 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3620 12588 14127 24758 operacyjne VIII. Pozostae koszty 5297 13969 11655 23380 operacyjne 1. Strata ze zbycia 29 116 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 2798 5239 6698 13704 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2470 8614 4957 9676 IX. Zysk (strata) z 8303 13621 3649 18892 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4890 12014 2737 10374 1. Dywidendy i udziay w 436 652 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 436 652 2. Odsetki, w tym: 3092 9186 2500 7773 - od jednostek powizanych 211 2201 119 366 3. Zysk ze zbycia 1282 1282 946 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 117 230 193 263 inwestycji 5 . Inne 399 1316 -392 740 XI. Koszty finansowe 3753 10327 2490 8734 1. Odsetki, w tym: 930 5487 1049 5554 - dla jednostek powizanych 272 284 39 73 2. Strata ze zbycia 2 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 1612 2239 29 435 inwestycji 4. Inne 1211 2599 1412 2745 XII. Zysk (strata) na -6914 srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 9440 15308 3896 13618 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze -24 94 -333 -325 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 64 214 52 173 2. Straty nadzwyczajne 88 120 385 498 XV. Odpis wartoci firmy 46 603 3473 5046 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 638 2551 600 2234 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 10008 17350 690 10481 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -530 5610 659 6702 a) cz bieca 1092 4725 519 4044 b) cz odroczona -1622 885 140 2658 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach 31 32 316 -64 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 532 -240 41 -1505 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 11101 11532 388 2210 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 11532 2210 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 10000000 10000000 zwykych Zysk (strata) na jedn 1,15 0,22 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 149599 166712 150326 151280 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad -1216 -8250 -1216 -3868 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -8972 -933 podstawowych I.a. Kapita wasny na 148383 149490 149110 146479 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 10000 10000 10000 10000 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 10000 10000 10000 10000 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 134960 125186 125270 175731 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 31 9805 -84 -50545 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 31 15826 -84 4285 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku 3649 331 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 12112 3708 wymagan ustawowo minimaln warto) - z aktualizacji wyceny - inne 31 65 -84 246 - b) zmniejszenia (z tytuu) 6021 54830 - pokrycia straty 6021 54657 - inne 173 - 4.2. Kapita zapasowy na 134991 134991 125186 125186 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 3037 2983 2906 3306 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -94 -40 77 -323 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) -48 42 - rnice kursowe -48 41 - inne 1 - b) zmniejszenia (z tytuu) 46 82 -77 323 - zbycia rodkw trwaych 34 -84 110 - inne 46 48 7 213 - 5.2. Kapita z aktualizacji 2943 2943 2983 2983 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 10999 8162 8162 3922 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych 2837 4240 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 2837 4240 - przeniesienie wyniku 2837 4240 finansowego - b) zmniejszenia (z tytuu) - rnice kursowe - 6.2. Pozostae kapitay 10999 10999 8162 8162 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -9828 949 3676 -1653 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 6385 3676 3676 477 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 132 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 6385 3676 3676 609 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 21326 13871 - podziau zysku z lat 20466 11251 ubiegych - korekta zysku wg NUOR - 860 2620 zmiana przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci - b) zmniejszenia (z tytuu) 18617 10804 - przeniesienie na kapita 15760 4039 zapasowy - na pokrycie straty 20 939 - inne 1586 - przeniesienie na kapita 2837 4240 rezerwowy - 8.3. Zysk z lat ubiegych 6385 6385 3676 3676 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -16213 -2727 -1511 -2130 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -1216 -1216 -1307 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -547 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -17429 -2727 -2727 -3984 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -57 -20800 -56976 - przeniesienia straty z -6021 -56123 lat ubiegych do pokrycia - zmiana przyjtych zasad -5055 -467 rachunkowoci - korekty bdw -8040 -386 podstawowych - wczenie nowych spek -57 -1684 do konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytuu) 6041 58233 - pokrycie straty z 6021 54657 kapitau zapasowego - pokrycie straty 20 939 - inne 2637 - 8.6. Strata z lat ubiegych -17486 -17486 -2727 -2727 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -11101 -11101 949 949 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 11532 11532 2210 2210 a) zysk netto 11532 11532 2210 2210 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 159364 159364 149490 149490 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 11101 11532 388 2210 II. Korekty razem 46543 25892 40646 5174 1. Zyski (straty) -532 240 -41 1505 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) -31 -32 -316 64 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 2529 10180 5380 13334 - odpisy wartoci firmy -592 -1948 2873 2811 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -222 434 307 296 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 440 2691 1326 6646 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -1783 -1977 349 -17762 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -855 -1 -2541 -4196 8. Zmiana stanu zapasw -6165 -15275 24937 30764 9. Zmiana stanu nalenoci 46166 -516 -4090 7055 10. Zmiana stanu zobowiza 17334 33722 20125 -16977 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -12696 -6916 4078 -3269 midzyokresowych 12. Inne korekty 2358 3342 -8868 -12286 III. Przepywy pienine 57644 37424 41034 7384 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 3483 3986 36094 92895 1. Zbycie wartoci 220 654 36034 90544 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 3175 3218 2121 tym: a) w jednostkach 29 2120 powizanych - zbycie aktyww 2120 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 29 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 3175 3189 1 jednostkach - zbycie aktyww 3175 3189 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 1 - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 88 114 60 230 inwestycyjne II. Wydatki 5927 15455 40644 46551 1. Nabycie wartoci 4100 13173 36220 41009 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w 396 396 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1733 2079 3995 5009 tym: a) w jednostkach 167 3995 5009 powizanych - nabycie aktyww 167 3995 5009 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych 1733 1912 jednostkach - nabycie aktyww 1733 1912 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 94 203 33 137 inwestycyjne III. Przepywy pienine -2444 -11469 -4550 46344 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 1618 12787 1053 29977 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 1618 12787 782 29155 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 271 822 II. Wydatki 11055 19384 11568 58823 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty 501 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 10799 16471 10166 53641 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z 22 22 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 234 2390 512 3287 9. Inne wydatki finansowe 890 1895 III. Przepywy pienine -9437 -6597 -10515 -28846 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 45763 19358 25969 24882 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 45763 19358 25969 24882 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw 10 118 780 1356 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 41161 66997 41028 42117 pocztek okresu Fa. rodki pienine na 569 -2 pocztek okresu spek wczonych/wyczonych do/z konsolidacji Fb. rodki pienine na 41161 67566 41028 42115 pocztek okresu razem G. rodki pienine na 86924 86924 66997 66997 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania