WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 425 018 1 839 052 117 402 503 836 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -58 856 -38 500 -16 258 -10 548 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -137 856 -286 733 -38 080 -78 555 IV. Zysk (strata) netto -106 419 -206 880 -29 396 -56 678 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 841 490 522 868 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem 1 394 938 396 075 (stan na 31.12.2001) VII. Zobowiązania 150 532 42 742 długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania 1 244 406 353 334 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 274 290 77 881 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 128 338 36 440 na 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 12 833 826 12 833 826 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na -8 -2 jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk -7 -2 (strata) netto na jednąakcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 21,37 6,17 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona 18 5 wartość księgowa na jedną akcję(w zł/EURO) (stan na 31.12.2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jednąakcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1 182 250 1 175 074 1. Wartości niematerialne i 18 656 17 900 prawne 2. Wartość firmy z 752 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 996 294 1 009 860 4. Finansowy majątek trwały 144 162 136 982 - akcje i udziały w 1 066 122 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 22 386 10 332 II. Majątek obrotowy 631 592 693 693 1. Zapasy 192 719 200 315 2. Należności krótkoterminowe 391 381 446 978 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 3 357 2 591 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 44 135 43 809 III. Rozliczenia 27 648 28 571 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 17 794 13 350 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 9 854 15 221 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 841 490 1 897 338 P a s y w a I. Kapitał własny 274 290 377 304 1. Kapitał akcyjny 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 557 622 557 417 4. Kapitał rezerwowy z 12 922 12 947 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 4 093 3 924 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -221 805 -224 861 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -206 880 -100 461 II. Rezerwa kapitałowa z 17 440 21 043 konsolidacji III. Kapitał własny 33 289 61 340 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 175 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 175 0 V. Zobowiązania 1 394 938 1 337 073 1. Zobowiązania 150 532 164 847 długoterminowe 2. Zobowiązania 1 244 406 1 172 226 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 121 358 100 578 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 841 490 1 897 338
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 425 018 1 839 052 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 198 668 842 381 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 226 350 996 671 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 376 291 1 641 292 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 191 349 790 704 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 184 942 850 588 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 48 727 197 760 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 48 672 150 131 V. Koszty ogólnego zarządu 29 757 117 979 VI. Zysk (strata) na -29 702 -70 350 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 29 219 164 385 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 58 373 132 535 operacyjne IX. Zysk (strata) na -58 856 -38 500 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 373 1 314 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 495 2 756 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 13 180 96 080 finansowe XIII. Koszty finansowe 95 510 297 733 XIV. Zysk (strata) na -140 318 -236 083 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 491 1 155 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 533 3 152 2. Straty nadzwyczajne 42 1 997 XVI. Odpis wartości firmy z 2 702 66 702 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 3 673 14 897 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -137 856 -286 733 XIX. Podatek dochodowy -4 591 -7 623 XX. Pozostałe obowiązkowe -12 -1 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -4 -21 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 26 838 72 250 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -106 419 -206 880
Zysk (strata) netto (za 12 -106 419 -206 880 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 12 833 826 12 833 826 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -8,29 -16,12 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 41 411 183 019 0 0 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -106 419 -206 880 0 0 II. Korekty razem 147 830 389 899 0 0 1. Zysk (strata) -26 838 -72 250 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 4 21 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 20 414 140 179 0 0 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -1 017 792 0 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 40 057 83 681 0 0 6. (Zysk) strata z tytułu -1 463 8 989 0 0 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -4 052 -6 537 0 0 rezerw 8. Podatek dochodowy -4 591 -7 623 0 0 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 917 -3 227 0 0 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 3 268 117 134 0 0 11. Zmiana stanu należności -584 -542 619 0 0 12. Zmiana stanu zobowiązań 82 477 662 401 0 0 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 16 712 34 400 0 0 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 9 445 -10 753 0 0 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 13 081 -14 689 0 0 B. Przepływy pieniężne netto -10 640 40 071 0 0 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 26 081 116 396 0 0 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 25 696 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 18 723 54 167 0 0 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 377 524 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 119 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 878 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych -10 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 223 1 340 0 0 7. Otrzymane odsetki 6 743 58 785 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 6 0 0 II. Wydatki z tytułu 36 721 76 325 0 0 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 1 528 3 369 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 6 237 35 036 0 0 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 28 856 37 425 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 5 5 255 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 100 100 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 395 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -30 445 -205 269 0 0 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 30 767 886 608 0 0 finansowej 1. Zaciągnięcie 6 271 26 445 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 8 374 803 680 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 35 460 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 12 229 12 229 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 2 016 2 016 0 0 7. Pozostałe wpływy 1 877 6 778 0 0 II. Wydatki z tytułu 61 212 1 091 877 0 0 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 634 3 538 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 21 173 936 991 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 43 730 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 12 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób -28 47 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 1 2 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 25 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 38 047 105 686 0 0 12. Pozostałe wydatki 1 385 1 846 0 0 D. Przepływy pieniężne 326 17 821 0 0 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 326 17 821 0 0 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 43 809 26 314 0 0 początek okresu G. Środki pieniężne na 44 135 44 135 0 0 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 497 660 534 470 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 192 737 197 296 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 5 383 5 616 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 299 540 331 558 0 0 b) pozostałe zobowiązania 73 330 92 626 0 0 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste użytkowanie 16 285 31 653 0 0 gruntów - otwarcie akredytywy 21 664 10 691 0 0 - pozostałe 35 381 50 282 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, 570 990 627 096 0 0 razem
kom emitent mra/zdz