Raport 24/2002 Zarząd STALEXPORT SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2002 r. przekazał na Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie (the London Stock Exchange) informację o zwołaniu na dzień 10 maja 2002 r. w Londynie Zgromadzenia Obligatariuszy będących posiadaczami obligacji zamiennych STALEXPORT SA o łącznej wartości 50.000.000,00 USD o oprocentowaniu 4,5% rocznie, płatnych w 2002 r.
Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie postanowień Umowy Powierniczej zawartej w dniu 3 kwietnia 1997 r. pomiędzy STALEXPORT SA a Citicorp Trustee Company Limited jako Powiernikiem Obligatariuszy.
Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem Nadzwyczajnych Uchwał w sprawie zmian Warunków Emisji Obligacji i postanowień Umowy Powierniczej w związku z toczącym się postępowaniem układowym STALEXPORT SA.
Konieczność dokonania zmian w Warunkach Emisji Obligacji oraz zmian w Umowie Powierniczej wynika z objęcia toczącym się postępowaniem układowym STALEXPORT SA wierzytelności obligatariuszy wynikajacych z posiadanych przez nich akcji.
Dług STALEXPORT SA wynikający z obligacji denominowany będzie w złotych polskich, a składają się na niego następujące pozycje:
1.Należność główna: 133.318.872,00 zł (równowartość 31.455.000 USD);
2.Premia płatna w dniu wykupu obligacji w związku z wykupem w wysokości 26.031.842,95 zł (równowartość 6.141.903,10 USD);
3.Odsetki od obligacji należnych za okres od dnia 1 stycznia 2001r. (włącznie) do dnia 31 lipca 2001 r. (włącznie) w wysokości 3.499.620,39 zł (równowartość 825.693,74 USD);
Zaproponowane Obligatariuszom zmiany polegają na:
1. Umorzeniu 40% długu wynikającego z obligacji;
2. Spłaceniu 25% długu wynikającego z obligacji w 20 kwartalnych ratach. Spłata tych rat ma rozpocząć się po upływie 1 roku i 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu STALEXPORT SA z wierzycielami. Odsetki od tej kwoty będą liczone po upływie 1 roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Odsetki te naliczane będą w stosunku kwartalnym według stopy WIBOR dla terminów 3 miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 1,5%. Odsetki będą płatne kwartalnie, jednorazowo w dniach dokonywania spłaty rat.
3. Konwersji 35% długu wynikającego z obligacji na akcje STALEXPORT SA w podwyższonym kapitale zakładowym (akcje serii E).
4. Umorzeniu dotychczasowego prawa konwersji wynikającego z obligacji.
kom emitent ewa/zdz