WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 246 092 294 907 66 465 82 362 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 198 5 051 1 134 1 411 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -546 -2 733 -147 -763 IV. Zysk (strata) netto -601 -2 425 -162 -677 V. Przepływy pieniężne 23 212 4 043 6 269 1 129 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 071 -9 481 -1 910 -2 648 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 519 5 802 -3 651 -620 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 622 364 708 102 netto, razem IX. Aktywa razem 304 907 336 532 76 054 99 616 X. Zobowiązania i rezerwy 181 489 213 941 45 269 63 328 na zobowiązania XI. Zobowiązania 156 312 39 92 długoterminowe XII. Zobowiązania 145 092 173 791 36 191 51 443 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 123 418 122 591 30 784 36 288 XIV. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 3 355 3 981 XV. Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,11 0,25 0,03 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 18,35 18,23 4,58 5,40 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 165 184 165 245 171 451 174 632 1. Wartości niematerialne i 4 432 3 486 4 315 4 482 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 151 993 153 903 159 239 162 350 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 8 759 7 856 7 897 7 800 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 8 759 7 856 7 897 7 800 finansowe a) w jednostkach 7 961 7 058 7 045 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 7 961 7 058 7 142 7 045 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 798 798 755 755 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 139 723 136 724 165 081 160 295 1. Zapasy 55 298 64 898 75 786 73 228 2. Należności 77 223 69 290 85 667 83 512 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 753 6 521 6 857 6 163 powiązanych 2.2. Od pozostałych 71 470 62 769 78 810 77 349 jednostek 3. Inwestycje 5 479 1 006 1 620 1 520 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 479 1 006 1 620 1 520 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 100 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 379 1 006 1 620 1 520 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 723 1 530 2 008 2 035 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 304 907 301 969 336 532 334 927 P a s y w a I. Kapitał własny 123 418 121 255 122 591 129 849 1. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -4 087 -4 087 -4 087 -4 087 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 35 794 35 794 35 794 35 794 5. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 271 wyceny 6. Pozostałe kapitały 84 794 84 174 84 174 71 520 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -6 203 -5 701 -4 586 12 891 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -601 -2 646 -2 425 10 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 181 489 180 714 213 941 205 078 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 918 6 538 7 164 8 438 1.1. Rezerwa z tytułu 5 918 6 538 7 164 7 478 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 960 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 960 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 156 312 312 468 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 156 312 312 468 jednostek 3. Zobowiązania 145 092 143 874 173 791 162 922 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 53 371 42 398 65 020 71 131 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 89 160 98 419 106 229 89 955 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 561 3 057 2 542 1 836 4. Rozliczenia 30 323 29 990 32 674 33 250 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 30 312 29 990 32 674 32 607 4.2. Inne rozliczenia 11 643 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 11 643 P a s y w a r a z e m 304 907 301 969 336 532 334 927
Wartość księgowa 123 418 121 255 122 591 129 849 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną 18,35 18,03 18,23 19,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 24 000 24 000 45 500 40 500 2.1. Na rzecz jednostek 24 000 24 000 40 000 40 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 000 24 000 40 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 500 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 500 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 480 1 390 - weksli zdyskontowanych 1 480 1 390 w banku - Pozycje pozabilansowe, 24 000 24 000 46 980 41 890 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 126 654 246 092 142 856 294 907 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 411 13 947 8 352 16 714 1. Przychody netto ze 118 379 214 843 99 670 211 216 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 275 31 249 43 186 83 691 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 114 098 224 810 132 993 271 642 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 165 10 220 4 765 12 349 1. Koszt wytworzenia 102 963 193 291 75 874 193 846 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 11 135 31 519 57 119 77 796 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 556 21 282 9 863 23 265 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 617 6 747 3 715 7 852 V. Koszty ogólnego zarządu 6 464 11 558 6 190 12 067 VI. Zysk (strata) na 3 475 2 977 -42 3 346 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 705 1 499 1 683 2 335 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 22 26 22 22 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 683 1 473 1 661 2 313 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 131 278 459 630 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 131 278 459 630 IX. Zysk (strata) z 4 049 4 198 1 182 5 051 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 152 4 525 4 634 6 466 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 750 1 159 1 785 3 079 - od jednostek powiązanych 100 100 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 1 402 3 366 2 849 3 387 XI. Koszty finansowe 4 113 9 269 9 255 14 250 1. Odsetki, w tym: 3 041 4 591 3 961 6 696 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 072 4 678 5 294 7 554 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 088 -546 -3 439 -2 733 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 088 -546 -3 439 -2 733 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 43 55 -1 004 -308 a) część bieżąca 43 55 -1 004 -308 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 2 045 -601 -2 435 -2 425 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 709 1 712 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 725 000 6 725 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,11 0,25 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-03 01-06-30
I.Kapitał własny na 121 255 124 020 129 849 128 483 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 121 255 124 020 129 849 128 483 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 13 450 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 13 450 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -4 087 -4 087 -4 087 -4 087 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -4 087 -4 087 -4 087 -4 087 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 35 794 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 35 794 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 271 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 271 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 84 174 84 174 71 520 71 520 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 620 620 12 654 12 654 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 620 620 12 654 12 654 - podział zysku 620 620 12 654 12 654 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 84 794 84 794 84 174 84 174 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -8 347 -5 582 14 865 11 535 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 14 865 14 855 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 14 865 14 855 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 855 14 855 - podział zysku 14 855 14 855 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 10 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 8 347 5 582 1 964 3 320 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 8 347 5 582 1 964 3 320 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 502 621 2 622 1 266 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - przejęcia z tytułu 502 621 2 622 1 266 konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 8 849 6 203 4 586 4 586 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -8 849 -6 203 -4 586 -4 586 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 045 -601 -2 435 -2 425 a) zysk netto 2 045 b) strata netto 601 2 435 2 425 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 123 418 123 418 122 591 122 591 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 30 038 23 212 -8 163 4 043 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 045 -601 -2 435 -2 425 II. Korekty razem 27 993 23 813 -5 728 6 468 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 5 121 10 249 6 658 13 310 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -1 224 -1 224 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 246 4 659 3 882 6 507 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 237 226 -203 -127 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -620 -620 -1 588 -1 588 8. Zmiana stanu zapasów 9 719 19 316 -3 914 -14 492 9. Zmiana stanu należności -9 294 9 264 -38 438 -10 889 10. Zmiana stanu zobowiązań 21 542 -16 658 29 768 16 965 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -958 -2 623 -669 -1 994 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 30 038 23 212 -8 163 4 043 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -4 119 -7 071 -3 371 -9 481 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 172 362 580 782 1. Zbycie wartości 51 64 245 256 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 121 169 335 526 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 121 169 335 526 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 48 189 - inne wpływy z aktywów 121 121 335 337 finansowych 4 . Inne wpływy 129 inwestycyjne II. Wydatki -4 291 -7 433 -3 951 -10 263 1. Nabycie wartości -3 500 -6 657 -3 615 -9 951 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -754 -754 -96 -312 tym: a) w jednostkach -754 -754 -96 -312 powiązanych - nabycie aktywów -754 -754 -96 -312 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -37 -22 -240 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 119 -7 071 -3 371 -9 481 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -23 546 -13 519 11 634 5 802 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 394 16 178 16 178 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 394 15 679 15 679 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 499 499 II. Wydatki -23 546 -13 913 -4 544 -10 376 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -21 217 -9 108 -663 -3 680 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -2 329 -4 805 -3 881 -6 696 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -23 546 -13 519 11 634 5 802 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 373 2 622 100 364 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 373 2 622 100 364 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 006 757 1 520 1 256 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 379 3 379 1 620 1 620 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz