Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-09-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Zabka | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytów senioralnych dotyczącej refinansowania zadłużenia grupy kapitałowej Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zabka Group SA z siedzibą w Luksemburgu („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 9 września 2025 r. pomiędzy Żabka Polska sp. z o.o., jako kredytobiorcą oraz poręczycielem, Spółką i Zabka International S.à r.l., jako poręczycielami oraz ING Bank N.V., London Branch, jako agentem i agentem zabezpieczeń i konsorcjum instytucji finansujących, jako kredytodawcami, rządzonej prawem angielskim umowy kredytów senioralnych (ang. senior facilities agreement) („Umowa Kredytów Senioralnych”), obejmującej udzielenie: (i) kredytów terminowych (ang. term loan facilities) w kwotach ok. 800 mln PLN oraz ok. 13 mln EUR, z datą zapadalności w dniu 30 czerwca 2031 r.; (ii) kredytów terminowych (ang. term loan facilities) w kwotach ok. 1.451 mln PLN oraz 50 mln EUR, z datą zapadalności w dniu 30 września 2031 r.; (iii) kredytu odnawialnego (ang. revolving credit facility) w kwocie 500 mln PLN, z datą zapadalności w dniu 30 czerwca 2031 r. (powyższe łącznie jako „Kredyty” i każdy z osobna „Kredyt”); a także (iv) początkowej dodatkowej linii kredytowej (ang. initial incremental facility) w kwocie 512 mln PLN, z datą zapadalności w dniu 30 czerwca 2031 r. („Dodatkowa Linia Kredytowa”, łącznie z Kredytami jako „Finansowania”). Zawarcie Umowy Kredytów Senioralnych związane jest z refinansowaniem zadłużenia grupy kapitałowej Emitenta („Grupa”) prowadzącym do obniżenia kosztów jego obsługi oraz wydłużenia terminów jego zapadalności. Każdy Kredyt oraz Dodatkowa Linia Kredytowa oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę bazową stanowiącą stawkę referencyjną WIBOR, dla Kredytów w PLN oraz Dodatkowej Linii Kredytowej lub stawkę referencyjną EURIBOR, dla Kredytów w EUR, powiększoną o stałą marżę, której wysokość może być dostosowywana w zależności od zmian wskaźników finansowych i realizacji wskaźników ESG, określonych w Umowie Kredytów Senioralnych. Umowa Kredytów Senioralnych zawiera szereg oświadczeń, zobowiązań oraz przypadków naruszania standardowych dla umów tego typu (w szczególności dotyczących zachowania wymaganych poziomów wskaźnika dźwigni finansowej oraz wskaźnika pokrycia odsetek). Środki z Finansowań zostaną przeznaczone, między innymi, na (1) refinansowanie całości zobowiązań wynikających z dotychczasowej umowy kredytów senioralnych (ang. senior facilities agreement) z dnia 9 stycznia 2023 r., z późniejszymi zmianami, której stronami są, między innymi, Spółka, Żabka Polska sp. z o.o. oraz ING Bank N.V., London Branch i konsorcjum instytucji finansujących („Dotychczasowa Umowa Kredytów Senioralnych”) oraz pokrycie wszelkich kosztów, premii i opłat związanych z takim refinansowaniem, a także (2) finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek z Grupy. Umowa Kredytów Senioralnych zostanie zabezpieczona następującymi zabezpieczeniami: a) rządzoną prawem polskim umową zastawu rejestrowego oraz finansowego na udziałach w Żabka Polska sp. z o.o.; b) rządzoną prawem luksemburskim umową zastawu na udziałach w Zabka International S.à r.l.; oraz c) rządzonym prawem polskim oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. W efekcie zawarcia Umowy Kredytów Senioralnych obniżeniu ulegnie marża kredytowa z tytułu długu senioralnego, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia płatności odsetkowych związanych z obsługą zadłużenia Grupy w kolejnych okresach. Ponadto, zgodnie z Umową Kredytów Senioralnych dotychczasowy dopuszczalny limit emisji obligacji przez spółki z Grupy został zwiększony o 1 mld PLN, do łącznej kwoty 2 mld PLN, w ramach istniejących limitów zadłużenia. Udostępnienie Kredytów oraz Dodatkowej Linii Kredytowej uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report no. 17/2025 Execution of a senior facilities agreement regarding the refinancing of the indebtedness of the Issuer’s capital group Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR – inside information. Zabka Group SA with its registered office in Luxembourg (the “Company” or the “Issuer”), announces that on 9 September 2025 an English law-governed senior facilities agreement was executed between Żabka Polska sp. z o.o., as borrower and guarantor, the Company and Zabka International S.à r.l., as guarantors, ING Bank N.V., London Branch, as agent and security agent, and a syndicate of financial institutions as lenders (the “Senior Facilities Agreement”), providing for the granting of: (i) term loan facilities in the amounts of approx. PLN 800 million and approx. EUR 13 million, maturing on 30 June 2031; (ii) term loan facilities in the amounts of approx. PLN 1,451 million and EUR 50 million, maturing on 30 September 2031; (iii) a revolving credit facility in the amount of PLN 500 million, maturing on 30 June 2031 (the above together as the “Facilities” and each individually a “Facility”); and (iv) an initial incremental facility in the amount of PLN 512 million, maturing on 30 June 2031 (the “Incremental Facility”, together with the Facilities referred to as the “Financings”). The conclusion of the Senior Facilities Agreement is related to the refinancing of the indebtedness of the Issuer’s capital group (the “Group”), leading to a reduction in its servicing costs and an extension of its maturity dates. Each Facility and the Incremental Facility bear interest at a variable interest rate determined on the basis of a base rate being the WIBOR reference rate for the Facilities denominated in PLN and for the Incremental Facility or the EURIBOR reference rate for the Facilities denominated in EUR, increased by a fixed margin, which may be adjusted depending on changes in financial ratios and achievement of ESG indicators specified in the Senior Facilities Agreement. The Senior Facilities Agreement contains a number of representations, covenants, and events of default standard for agreements of this type (in particular concerning the maintenance of required levels of the financial leverage ratio and the interest coverage ratio). The proceeds from the Financings will be applied towards, among others (1) the refinancing of all obligations arising from the existing senior facilities agreement dated 9 January 2023, as amended, entered into, among others, the Company, Żabka Polska sp. z o.o. and ING Bank N.V., London Branch and a syndicate of financial institutions (the “Existing Senior Facilities Agreement”) and paying any breakage costs, redemption premium and other fees, costs and expenses payable in connection with such refinancing; and (2) the financing or refinancing of the working capital and general corporate needs of the companies of the Group. The Senior Facilities Agreement will be secured by the following collateral: a) a registered and financial pledge agreement over the shares in Żabka Polska sp. z o.o. governed by Polish law; b) a share pledge agreement over the shares in Zabka International S.à r.l. governed by Luxembourg law; and c) a submission to enforcement statement governed by Polish law. As a result of entering into the Senior Facilities Agreement, the facilities margin applicable to senior debt will be lowered, which will consequently lower interest payments related to the servicing of the Group’s debt in subsequent periods. Furthermore, under the Senior Facilities Agreement, the previously permitted bond issuance limit for Group members has been increased by PLN 1 billion to a total of PLN 2 billion, within existing indebtedness limits. The availability of the Facilities and the Incremental Facility is subject to the satisfaction of standard conditions precedent applicable to disbursements in transactions of this type. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-09 | Tomasz Suchański | Group Chief Executive Officer | Tomasz Suchański | ||