W ofercie, w której zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 4 do 11 czerwca, do kupienia są walory stanowiące do 35 proc. kapitału zakładowego. Inwestorzy instytucjonalni mogą zgłaszać popyt do 12 czerwca.
Akcjonariuszem oferującym akcje do sprzedaży jest A.T. Fundacja Rodzinna, kontrolowana przez Andrzeja Tabaczyńskiego, założyciela i prezesa Arlenu.
Arlen planuje debiut na GPW. Spółka informowała wcześniej, że w ramach oferty nie zostaną wyemitowane ani zaoferowane nowe akcje spółki. Podawano, że intencją akcjonariusza sprzedającego i współkoordynatorów oferty jest zaoferowanie około 10-20 proc. akcji inwestorom indywidualnym.
To planowana data debiutu Arlenu na GPW.
Grupa Arlen specjalizuje się w produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych. Jest również producentem tkanin specjalistycznych – głównie laminowanych i plecakowych, do wytwarzania odzieży ochronnej i wyposażenia indywidualnego dla służb mundurowych.
W 2024 r. grupa Arlen miała 461,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 26 proc. więcej rdr. W tym okresie grupa wygenerowała 83,9 mln zł znormalizowanej EBITDA i 60,5 mln znormalizowanego zysku netto, które wzrosły odpowiednio o 45 proc. i 44 proc. rdr.
Strategia rozwoju Grupy Arlen koncentruje się na dalszym utrzymaniu innowacyjności technologicznej i efektywności kosztowej wytwarzanych wyrobów oraz wzroście sprzedaży poprzez poszerzanie oferty produktowej, jaki i kontynuację ekspansji na rynkach europejskich.
Czytaj także: Mundurowy Arlen szykuje się na parkiet