Notowany na NewConnect Modern Commerce (MC), właściciel platformy Złote Wyprzedaże, zapowiedział w maju plan przejęcia za 100 mln zł 100 proc. udziałów spółki IT Fashion Polska Group&Partners (ITF) – prowadzającej e-sklep i sześć butików Moliera2. Nabycie większości udziałów chce sfinansować z emisji maksymalnie 148,1 mln akcji. Cenę maksymalną każdej z nich ustalił na 0,54 zł, co wycenia pełen pakiet na 80 mln zł.
Spółka kieruje ofertę publiczną do inwestorów kwalifikowanych lub gotowych nabyć pakiet wart co najmniej 100 tys. EUR. Ostateczną liczbę i cenę akcji ustali 28 lipca, a 4 sierpnia je przydzieli. W procesie uczestniczą Ipopema Securities oraz DM BOŚ.
Druga z firm szacuje wartość spółki – uwzględniając realizację założonej strategii – na 195-300 mln zł metodą DCF FCFF oraz na 130-296 mln zł metodą porównawczą. Kapitalizacja MC wynosi ponad 190 mln zł przy kursie 1,2 zł – w szczytowym momencie w kwietniu doszedł do 3 zł.
DM BOŚ prognozuje przychody spółki w tym roku na 128,3 mln zł, zysk netto na 5,1 mln zł, a EBITDA na 8,7 mln zł. W 2023 r. spodziewa się odpowiednio 214,2 mln zł, 14,6 mln zł oraz 21,2 mln zł.
