NETIA INFORMUJE O UDZIELENIU ZABEZPIECZONEJ GWARANCJI W ZWIĄZKU Z EMISJĄ NOWYCH
EURO OBLIGACJI
RAPORT BIEŻĄCY NR 125/2002
Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, iż:
W ramach realizacji układów przyjętych w Holandii ("Układy Holenderskie") oraz postanowień Umowy Restrukturyzacyjnej, którą Spółka zawarła z wierzycielami w dniu 5 marca 2002 r., w dniu 23 grudnia 2002 jej spółka zależna Netia Holdings B.V. z siedzibą Amsterdamie, w Holandii (dalej "BV") wyemitowała 49.482.000 Nowych Euro Obligacji (dalej "Obligacje") o wartości nominalnej 1.000 Euro każda i o terminie wykupu w 2008 r., z oprocentowaniem 10% rocznie płatnym co pół roku. Emitent ma prawo nie wypłacić należności z tytułu pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej raty odsetek lecz doliczyć je do kwoty nominalnej Obligacji (kapitalizacja). W wypadku kapitalizacji stopa odsetek będzie równa 12%.
Spółka solidarnie ze swoimi spółkami zależnymi Netią Telekom S.A. i Netią South Sp. z o.o. udzieliła Bank of New York pełniącemu funkcję powiernika zabezpieczonej gwarancji.
Tymczasowym zabezpieczeniem gwarancji jest zdeponowanie na rachunku Bank of New York w ING Bank Śląski S.A. i przelew praw do papierów wartościowych o łącznej wartości 50 mln Euro. Zabezpieczenie to wygaśnie, jeżeli ustanowione zostaną zabezpieczenia docelowe w postaci hipotek, zastawów rejestrowych oraz przelewu praw do wierzytelności i rachunków bankowych spółki z Grupy Netia.
Gwarancja jest rządzona prawem angielskim.
Wielkość gwarancji udzielonej przez Spółkę przekracza 10% wartości sprzedaży z ostatnich czterech kwartałów.
Data sporządzenia raportu: 23-12-2002