Spółka zamierza pozyskać z emisji nowych akcji około 85–95 mln zł netto. Pieniądze mają przyśpieszyć realizację strategii.
- Jednym z celów strategicznych jest rozbudowa istniejącego zespołu produkcyjnego we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych, uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo. Po przeprowadzeniu określonych przygotowań planujemy również rozpoczęcie produkcji tworzonych przez People Can Fly gier w modelu „self-publishing”, czyli jako ich wydawca, w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone – mówi Sebastian Wojciechowski, prezes PCF Group.
Od 15 mln zł do 20 mln zł spółka zamierza wydać na dalszy rozwój zespołów produkcyjnych. Od 30 mln zł do 32 mln zł trafi na finansowanie prac nad rozwijaniem koncepcji nowych gier wideo oraz pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych grupy lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.
30-35 mln zł producent gier chce przeznaczyć na opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału jednego z tytułów grupy - już istniejącego lub wytworzenie nowego.
PCF Group przygotowuje się do premiery gry “Outriders”. Prowadzi też prace nad dwoma innymi tytułami.
– Już teraz mogę powiedzieć, że pracujemy nad dwoma nowymi tytułami z segmentu AAA, które podobnie jak gra „Outriders” są realizowane wspólnie z międzynarodowymi wydawcami – Square Enix i Take-Two Interactive. Gry rozwijane są obecnie pod roboczymi tytułami Gemini i Dagger. Planujemy ich wydanie do końca 2024 roku – informuje prezes.
Oferta publiczna akcji PCF Group obejmuje nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy i tyle samo akcji nowej emisji serii B. Akcje sprzedawane w ofercie są oferowane przez wszystkich dotychczasowych 25 akcjonariuszy spółki.
Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym, inwestorom w transzy pracowniczej oraz inwestorom instytucjonalnym. Sprzedawane akcje mają trafić wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Intencją spółki i jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 15 proc. akcji oferowanych, a w transzy pracowniczej około 3 proc.
Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych i pracowniczej będą przyjmowane od 26 listopada do 3 grudnia 2020 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na akcje oferowane od 7 do 9 grudnia br.
Akcje producenta gier niebędące przedmiotem oferty są objęte czteroletnim lock-upem.
Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od inwestorów indywidualnych, wynosi 46 zł. Zapisy od pracowników będą przyjmowane po 41,40 zł za sztukę.