Budowlana grupa dokonała korekt wyceny kontraktów drogowych, co obniżyło wynik brutto o blisko 300 mln zł. Wycena pozostałych kontraktów odjęła od wyniku 61,5 mln zł, a odpisy należności 12,2 mln zł.
Strata operacyjna sięgnęła 435,7 mln zł, a przychody 905 mln zł - znacznie mniej, niż oczekiwali analitycy (1,22 mld zł).
Przepływy operacyjne Polimeksu wyniosły minus 447 mln zł. Na koniec czerwca spółka miała w bilansie 169 mln zł gotówki, przy zadłużeniu na poziomie 1,32 mld zł.
W specjalnym komunikacie zarząd przedstawił propozycje restrukturyzacyjne. Mają być one przedmiotem uzgodnień z wierzycielami, akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami.
Czytaj także: Amatorzy promocji krążą nad Polimeksem
Wedle szacunków zarządu spółka potrzebuje około 500 mln zł.Pieniądze miałyby pójść na konwersję zadłużenia, a także finansowanie bieżącej działalności. Polimex proponuje:
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowania emisji do obligatariuszy Spółki w celu konwersji przysługujących im wobec Spółki wierzytelności na kapitał zakładowy o szacowanej, łącznej wartości do 300 mln zł;
b) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru w celu umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom Spółki dokapitalizowania Spółki w związku z jej obecną sytuacją finansową, przy czym w przypadku braku popytu na akcje Spółki, nowe akcje Spółki z tej emisji mogłyby również zostać zaoferowane inwestorom spoza kręgu dotychczasowych akcjonariuszy;
c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do jednego lub kilku inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki i nabyciem istotnego udziału w kapitale zakładowym Spółki;
przy czym w ramach emisji gotówkowych wskazanych w pkt. b) i c) Spółka zamierza uzyskać kwotę około 200-300 mln złotych.
Ponadto Propozycje Restrukturyzacyjne obejmują:
1. odroczenie w czasie spłaty zadłużenia finansowego Spółki z tytułu zawartych umów kredytowych do końca 2015 r. (z zachowaniem w tym okresie obsługi odsetek należnych z tych tytułów);
2. refinansowanie istniejących obligacji, które nie zostaną skonwertowane na kapitał zakładowy Spółki poprzez nowe finansowanie dłużne lub emisję nowych obligacji zapadających po 2015 roku;
3. uzyskanie dodatkowych wpływów ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych Spółki w szczególności udziałów i akcji w niektórych Spółkach zależnych oraz nieruchomości inwestycyjnych oraz nieruchomości deweloperskich Spółki (łączne szacunkowe wpływy w wysokości około 330 mln złotych);
4. uzyskanie dodatkowych oszczędności w łącznej szacunkowej wysokości około 260 mln zł w okresie 2013-2015 z restrukturyzacji operacyjnej zmierzającej do redukcji kosztów działalności, między innymi, w wyniku centralizacji przez Spółkę zakupów, przebudowy struktur wewnętrznych, redukcji zatrudnienia oraz obniżenia kosztów ogólnego zarządu; oraz
5. możliwość przeznaczenia nadwyżki wolnych środków pieniężnych pochodzących przede wszystkim z działań opisanych w pkt 3 i 4 powyżej na częściowe, przedterminowe spłaty zadłużenia finansowego Spółki.