Publikując w końcu maja prospekt emisyjna, spółka podawała, że liczy, iż wartość emisji wyniesie 96 mln zł brutto.
Oferta publiczna obejmie 12 000 000 akcji, stanowiących 30% jej kapitału. W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 9,6 mln akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 2,4 mln akcji. Cenę maksymalną ustalono na 8 zł, co daje całkowitą wartość emisji wysokości 96 mln zł brutto.
Oferta rozpoczyna się 11 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 17 czerwca. Ostateczna cena zostanie opublikowana 18 czerwca. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 18-20 czerwca, a w transzy inwestorów indywidualnych od 11 do 17 czerwca. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na 23 czerwca.
Gamet spodziewa się, że zadebiutuje na GPW na przełomie czerwca i lipca.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK.
Akcje sprzedawać będzie fundusz Enterprise Investors, do którego należy PEF V Investmensts Holdings, jedyny właściciel Gamet. Obecny akcjonariusz zobowiązał się do niesprzedawania akcji (lock-up) przez 6 miesięcy po debiucie giełdowym spółki.
Gamet jest liderem w produkcji ozdobnych akcesoriów meblowych. Jego udział w polskim rynku wynosi 30%. Udział spółki w rynku akcesoriów meblowych ogółem sięga 14%. Spółka zajmuje się także produkcją i dystrybucją akcesoriów budowlanych, a jej udział w tym rynku wynosi 10%.
Strategia spółki zakłada kontynuację wzrostu przychodów, rozwój nowych produktów w ramach obecnych grup produktowych, wprowadzenie nowych grup produktowych oraz wzrost ich sprzedaży poprzez obecne kanały dystrybucji. Gamet liczy także na dalszy rozwój sprzedaży eksportowej i poprawę efektywności produkcji.
Elementem strategii jest także rozwój poprzez przejęcia spółek w celu rozbudowy obecnego portfela produktów i wejście w nowe kanały dystrybucji na rynkach zagranicznych. Budżet akwizycyjny to kilkadziesiąt milionów złotych, a przejęcia są możliwe w branży akcesoriów meblowych i producentów klamek. Gamet jest w stanie sfinansować je ze środków własnych i kredytu bankowego.
Gamet prowadzi produkcję w dwóch zakładach produkcyjnych - większym w Toruniu i mniejszym w Chełmży. Spółka współpracuje też z producentami z Chin.
Prognozy finansowe spółki zakładają zysk netto wysokości 15,37 mln zł, przy przychodach wysokości 158,55 mln zł i zysku operacyjnym wysokości 21,72 mln zł.
W 2007 roku skonsolidowany zysk netto Gamet wyniósł 12,35 mln zł wobec 7,61 mln zł rok wcześniej przy 147,03 mln zł przychodów wobec 127,67 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT wyniósł 16,23 mln zł wobec 10,84 mln zł rok wcześniej. (ISB)
tom