Wrzesień był drugim miesiącem w tym roku, w którym fundusze emerytalne zanotowały ujemną stopę zwrotu.
Od kwietnia miesięczna stopa zwrotu funduszy emerytalnych oscyluje wokół 2 proc. Sierpień był pod względem inwestycji rekordowy, a średnia zmiana jednostki wyniosła — 4,76 proc. Wrzesień był już o wiele gorszy. Stopa zwrotu OFE wyniosła bowiem -3,23 proc.
Był to drugi ujemny wynik miesięczny w tym roku. Zdecydowała o tym korekta na giełdzie. O ile w ostatnich miesiącach główne indeksy giełdowe ostro pięły się w górę, to we wrześniu WIG 20 spadł o 9,79 proc., a WIG —o 9,4 proc.
— Straciły szczególnie te OFE, które miały przeważone w portfelu akcje. Spadały też ceny obligacji. Nie pomagały rynkowi długu także informacje makroekonomiczne oraz nieudane przetargi na obligacje. Dopiero wczorajszy przetarg na 2-letnie obligacje powiódł się i może to oznaczać zmianę trendu — mówi Ewaryst Zagajewski, dyrektor biura inwestycji w PKO/Handlowy PTE.
Najlepiej wypadły we wrześniu OFE: Polsat, Pekao, najsłabsze wyniki miały zaś fundusze: ING NN, Bankowy. Od początku roku OFE wypracowały zaś dla klientów średnią stopę zwrotu 9,2 proc. Najwyższą stopę w tym czasie miały OFE: Polsat (15,84 proc.) i Generali (10,19 proc.), najsłabszą: Kredyt Banku (7,51 proc.) oraz Credit Suisse (7,78 proc.).
W najbliższych dniach po raz dziesiąty nadzór emerytalny wyliczy 2-letnią średnią i minimalną ważoną stopę zwrotu. Średnia arytmetyczna stopa wyniosła 36,647 proc., a minimalna — 18,323 proc. i była najwyższą od początku jej wyliczenia. Najlepszy wynik to 53,575 proc., wypracowany przez Bankowy OFE.
Aktywa funduszy na koniec września wyniosły 41,62 mld zł, wobec 42,14 mld zł w sierpniu.