Genomtec planuje emisję akcji

Notowany na NewConnect Genomtec ogłosił zamiar wyemitowania od 1,05 do 1,51 mln akcji po cenie 6 zł, co oznacza, że liczy na ok. 6-9 mln zł. Ofertę skieruje do nie więcej niż 30 inwestorów. Obecnie kurs wynosi prawie 7 zł. Firma od kilku lat pracuje nad mobilnym urządzeniem Genomtec ID do szybkich testów diagnostycznych, którego sprzedaż lada moment rozpocznie – znalazła już m.in. dystrybutora w Grecji.

Kapitał na rozpoczęcie sprzedaży

Z pierwszej oferty publicznej poprzedzającej giełdowy debiut w marcu 2021 r. spółka pozyskała 8 mln zł. Obiecała inwestorom, że pozyskany kapitał wystarczy jej na doprowadzenie Genomtec ID do etapu, w którym będzie możliwe wprowadzenie go na rynek.

– Dotrzymaliśmy słowa. Następnym krokiem jest rozpoczęcie sprzedaży urządzenia i właśnie na to potrzebujemy pieniędzy z obecnej emisji. Musimy mieć komponenty do produkcji – część już zamówiliśmy, ale potrzebujemy kolejnych, ponieważ większość nie jest dostępna od ręki – mówi Miron Tokarski, prezes i znaczący akcjonariusz Genomtecu (17,3 proc.).

Oczekiwanie na zgodę

Firma planowała uzyskać dopuszczenie urządzenia do obrotu w Unii Europejskiej pod koniec maja. Nie poinformowała o sukcesie, więc w internecie pojawiły się spekulacje, że nie zdążyła złożyć wniosku. W efekcie kurs 31 maja spadł dwucyfrowo do 6 zł – odbił dopiero w środę, do 6,8 zł, po przedstawieniu stanowiska spółki.

– Dementuję nieprawdziwą informację, zgodnie z którą nie złożyliśmy we właściwym czasie, czyli do końca maja, wniosku o dopuszczenie produktu do obrotu. Obecne przepisy nakładają czternastodniowy okres karencji przed wprowadzeniem do obrotu wyrobu IVD [testy in vitro do samokontroli – red.]. Na 8 czerwca zaplanowaliśmy webinar z inwestorami, podczas którego będziemy komentować proces komercjalizacji i nasze wyniki – mówi Miron Tokarski.

Emisja zabezpieczona

Menedżer podkreśla, że jako współzałożycielowi i udziałowcowi spółki zależy mu na jak najmniejszym rozwodnieniu akcjonariatu. Dlatego Genomtec chce zebrać z emisji akcji nie więcej, niż potrzebuje na rozpoczęcie masowej sprzedaży urządzenia. Gdy to już nastąpi, mogą pojawić się inne możliwości dalszego finansowania – w tym sprzedaż licencji lub pozyskanie inwestora.

– Jesteśmy spokojni o sukces emisji, ponieważ w dużej mierze jest już ustalone, kto obejmie nowe akcje. Ma to związek z zawieranymi przez nas pożyczkami w ostatnim czasie, więc dużą część kwoty, którą chcemy pozyskać, mamy już na koncie – informuje Miron Tokarski.

Problemy z wyceną

Spółka przygotowuje się do przenosin na główny parkiet GPW. Sprzedawała akcje podczas oferty publicznej jesienią 2020 r. po 11 zł. Podczas debiutu kurs wzrósł do ok. 14 zł, a kilka dni później zbliżył się do 20 zł. Od stycznia do końca lutego wynosił ok. 10 zł, po czym gwałtownie spadł do 7 zł dających mniej więcej 57 mln zł kapitalizacji.

– Nie mamy pełnego wpływu na wycenę spółki na giełdzie. Na obecny poziom kursu złożyło się kilka czynników, w tym pogorszenie się sytuacji na szerokim rynku, co szczególnie dotknęło spółki biotechnologiczne [przykładem jest m.in. Celon Pharma, a trend potwierdza Sylwia Jaśkiewicz, analityczka DM BOŚ – red.], a także nieduża płynność naszych akcji. W mojej ocenie Genomtec jest niedowartościowany. Nasi zachodni konkurenci na zbliżonym etapie rozwoju są wyceniani podobnie lub nawet dwukrotnie więcej, tyle że w euro i dolarze – uważa prezes Genomtecu.