GPW: Podsumowanie wyników emisji obligacji na okaziciela serii D i E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

opublikowano: 2017-01-11 15:07

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2017
Data sporządzenia: 2017-01-11
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Podsumowanie wyników emisji obligacji na okaziciela serii D i E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 600.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł oraz 600.000 obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł, przeprowadzanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 r.
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (seria D): 27 grudnia 2016 r. – 29 grudnia 2016 r. (do godz. 12:00).
Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (seria E): 2 stycznia 2017 r. – 3 stycznia 2017 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
29 grudnia 2016 r. – przydział obligacji serii D
5 stycznia 2017 r. – przydział obligacji serii E
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Oferta objęła 600.000 obligacji serii D oraz 600.000 obligacji serii E.
Stopa redukcji:
4. Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych (seria E) wyniosła 63,4%.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 600.000 obligacji serii D.
Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 1.640.375 obligacji serii E.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
600.000 obligacji serii D.
600.000 obligacji serii E.
7. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane:
Cena emisyjna jednej obligacji serii D wynosiła 100 zł.
Cena emisyjna jednej obligacji serii E uzależniona była od terminu złożenia zapisu i wynosiła: (i) dla zapisów złożonych w dniu 2 stycznia 2017 r. 99,88 zł oraz (ii) dla zapisów złożonych w dniu 3 stycznia 2017 r. 99,89 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
Na obligacje serii D zapisy złożyło łącznie 18 inwestorów instytucjonalnych.
Na obligacje serii E inwestorzy indywidualni złożyli 1.197 zapisów.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Obligacje serii D przydzielono łącznie 18 inwestorom instytucjonalnym.
Obligacje serii E przydzielono łącznie 1.194 inwestorom indywidualnym.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii D wyniosła 60.000.000 zł.
Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii E wyniosła 59.929.019,67 zł.
Łączna wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii D i serii E wyniosła 119.929.019,67 zł.
12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem kosztów według ich tytułów:
Według Spółki koszty związane z oferowaniem obligacji (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 0,5 mln zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą:
Zgodnie z szacunkami Spółki, średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną obligację wyniesie około 0,43 zł.
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na jedną obligację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No 9/2017Date: 11 January 2017Topic:
Summary of the results of the series D and E bearer bond issue of the
Warsaw Stock ExchangeLegal basis: Article 56.1(2) of the Act on
Public Offering – current and periodic informationContent:The
Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”) hereby published information
about the completed public offering of 600,000 series D bearer bonds
with a nominal value of PLN 100 and 600,000 series E bearer bonds with a
nominal value of PLN 100 implemented under a prospectus approved by the
Polish Financial Supervision Authority (KNF) on 29 November 2016.1.
Start and end dates of the subscription:Accepting subscriptions of
institutional investors (series D): 27 December 2016 – 29 December 2016
(12:00 hours).Accepting subscriptions of individual investors
(series E): 2 January 2017 – 3 January 2017.2. Securities
allocation date29 December 2016 – allocation of series D bonds5
January 2017 – allocation of series E bonds3. Number of
securities available for subscription:The offering covered 600,000
series D bonds and 600,000 series E bonds.4. Reduction rate:The
reduction rate of the subscriptions of individual investors (series E)
was 63.4%.5. Number of securities subscribed for:Institutional
investors subscribed for 600,000 series D bonds.Individual investors
subscribed for 1,640,375 series E bonds.6. Number of securities
allocated in the subscription:600,000 series D bonds.600,000
series E bonds.7. Price at which the bonds were taken up:The
issue price was PLN 100 per series D bond.The issue price per series
E bond depended on the submission date of subscriptions as follows: (i)
for subscriptions submitted on 2 January 2017 – PLN 99,88, and (ii) for
subscriptions submitted on 3 January 2017 – PLN 99.89.8.
Number of persons who subscribed for securities available for
subscription:18 institutional investors subscribed for series D
bonds.Individual investors submitted 1,197 subscriptions for series
E bonds.9. Number of persons allocated securities in the
subscription:Series D bonds were allocated to 18 institutional
investors.Series E bonds were allocated to 1,194 individual
investors.10. The names of underwriters who took up securities
according to underwriting agreements, the number of securities taken up
by the underwriters, the actual price per security (issue price net of
the underwriting fee according to the underwriting agreement per
security taken up by the underwriter):No bonds were taken up by
underwriters. No underwriting agreement was concluded.11. Value of
the subscription equal to the product of the number of securities
covered by the offering and the issue price:The value of the
Offering of series D bonds was PLN 60,000,000.The value of the
Offering of series E bonds was PLN 59,929,019.67.The total value of
the Offering of series D bonds and series E bonds was PLN 119,929,019.67.12.
Estimated total amount of costs classified as issue costs, including
costs by type:According to the Company, the costs related to the
offering of the bonds (issue costs) are estimated at ca. PLN 0,5 million.As
the issue costs were not definitively cleared as at the date of
publication of this report, the issue costs were estimated and
classified as issue costs according to the best knowledge of the
Company. The Company will prepare and publish a current report on the
final amount of issue costs, including costs by type and the methods of
calculation and recognition of the costs in the financial statements,
after it has received and accepted all invoices from entities
participating in the preparation and implementation of the Offering.13.
Estimated average cost of the sale per security covered by the sale:According
to estimates of the Company, the estimated average cost of the sale per
bond is ca. PLN 0,43.The Company will prepare and publish a current
report on the average cost of the sale per bond after it has received
and accepted all invoices from entities participating in the preparation
and implementation of the Offering.Legal basis: § 33 section 1
of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on
current and periodic information provided by issuers of securities and
on conditions under which information required by legal regulations of a
third country may be recognised as equivalent by laws of a non-member
state

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-11 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
2017-01-11 Michał Cieciórski Członek Zarządu