Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zgoda na zawarcie umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2024 roku wydał zgodę na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy niezabezpieczonego kredytu obrotowego w kwocie 450 mln USD na okres finansowania do 60 miesięcy, z możliwością wydłużenia o kolejne 24 miesiące (dalej „Umowa”). W okresie udostępnienia kredytu tj. 36 miesięcy od daty podpisania Umowy, kredyt ma formę odnawialnej linii kredytowej (każda spłata odnawia przyznany limit kredytowy) oraz począwszy od pierwszego dnia po dniu przypadającym 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, kredyt zostanie przekształcony w kredyt nieodnawialny, spłacany w czterech równych półrocznych ratach kapitałowych (chyba że nastąpi jego przedłużenie na warunkach opisanych poniżej). Każda spłata raty kapitałowej będzie pomniejszała kwotę kredytu aż do jego całkowitej spłaty. Dodatkowo kredyt posiada 2 opcje przedłużenia okresu udostępnienia w formie odnawialnej linii kredytowej: • 1-sza opcja przedłużenia o kolejne 24 miesiące składana na wniosek Spółki po upływie 30 miesięcy, • 2-ga opcja przedłużenia o kolejne 24 miesiące składana na wniosek Spółki po upływie 54 miesięcy. Zgodnie z zapisami Umowy kredyt może być wykorzystywany w walucie USD. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji. Niniejsza Umowa zastępuje umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2019 roku, o której Spółka informowała komunikatem nr 7/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że do dnia 26 lutego 2024 roku zaplanowane jest podpisanie Umowy. Jeżeli Umowa nie zostanie podpisana w wyżej wskazanym terminie, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1) |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Consent to sign a credit agreement The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 7 February 2024 it consented to sign an unsecured, revolving credit agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego in the amount of USD 450 million for a financing period of up to 60 months, with an option to extend it by a subsequent 24 months (henceforth “the Agreement”). During the credit’s availability period, that is 36 months from the date of signing the Agreement, the credit is a renewable credit line (every repayment renews the available credit limit) and beginning from the first day after the period of 36 months from the date of signing the Agreement, the credit will be transformed into a non-renewable loan to be repaid in four equal, semi-annual principal instalments (unless it is extended as per the conditions described below). Every repayment of a principal instalment will decrease the amount of credit until the credit is fully repaid. Moreover, the credit has 2 options to extend its availability period in the form of a renewable credit line: • 1st extension option by a subsequent 24 months at the Company’s request after 30 months, • 2nd extension option by a subsequent 24 months at the Company’s request after 54 months. Pursuant to the terms of the Agreement, the credit may be drawn in USD. The financial resources acquired from the credit will be used to finance general corporate purposes. Interest on the credit was set based on SOFR plus a margin, depending on the level of the financial ratio of net debt/EBITDA. Other credit terms are standard terms for these types of transactions. The aforementioned Agreement replaces the credit agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego from 2019, which was announced by the Company via regulatory filing no. 7/2019 dated 25 February 2019. Furthermore, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that the signing of the Agreement is planned on or before 26 February 2024. If the Agreement is not signed at the aforementioned date, the Company will announce this fact in a separate regulatory filing. Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1) |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-07 | Mateusz Wodejko | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-02-07 | Marek Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | |||