KLABATER: Zakończenie subskrypcji akcji serii E

opublikowano: 2021-09-27 14:02

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii E (dalej: „Akcje Serii E”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 23 sierpnia 2021 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E i prawa do akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu oraz zmiany Statutu, o czym Emitent informował w drodze raportu EBI nr 11/2021. Akcje Serii E były oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) tzw. Rozporządzenia Prospektowego i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Oferta publiczna przeprowadzona została z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 września 2021 roku
Data zakończenia subskrypcji: 17 września 2021 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział Akcji Serii E został dokonany w dniu 22 września 2021 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie miała miejsca.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii E zostały przydzielone w liczbie 1.000.000 (jeden milion).

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii E były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 3,00 zł (trzy złote 00/100) za każdą jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności, datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Akcje Serii E zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii E nie doszło w drodze potrącenia.

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy. Akcje Serii E zostały objęte za wkład pieniężny.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapisy na Akcje Serii E złożyło łącznie 20 podmiotów, w tym 2 osoby prawne i 18 osób fizycznych.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii E przydzielono wszystkim osobom, które złożyły zapisy, tj. 20 podmiotów, w tym 2 osobom prawnym i 18 osobom fizycznym.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono instrumenty finansowe następującym podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

•Robertowi Wesołowskiemu – Członkowi Zarządu Emitenta przydzielono 65.811 Akcji Serii E.
•Michałowski Gembickiemu - Członkowi Zarządu Emitenta przydzielono 65.811 Akcji Serii E.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii E wyniosły 247.600 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 161.100 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 60.000 zł
- koszty promocji oferty: 26.500 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii E w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".