Najbogatszy Polak na dobre rozgościł się na giełdzie w Londynie, mekce spółek wydobywczych
"FT" i "Times": to będzie spektakularna oferta. Z Janem Kulczykiem w jednej z głównych ról.
Ophir Energy to spółka poszukiwawczo-wydobywcza, w której Jan Kulczyk ma 13 proc. udziałów, a wśród pozostałych akcjonariuszy jest m.in. Lakshmi Mittal, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, znany w Polsce z wielkich inwestycji w sektor hutniczy, oraz Mvelaphanda Holdings, południowoafrykański koncern założony przez Tokyo Sexwale, współpracownika Nelsona Mandeli. Ophir chce zebrać na prace w Afryce 350-450 mln USD. Debiut planowany jest w lipcu. Jeśli oferta się powiedzie, to jak podaje "Financial Times", Ophir stanie się "jednym z największych prywatnych spółek surowcowych notowanych na największej giełdzie w Europie, mniejszej od Premier Oil (2,2 mld GBP kapitalizacji), ale większej od Salamander Energy (wartej 415 mln GBP). "Times" wyliczył, że po IPO kapitalizacja Ophir Energy sięgnie 1,5 mld USD i podkreśla, że ta wycena da mu pozycję jednej z największych spółek poszukiwawczo-wydobywczych notowanych w Londynie.
Kulczyk, podobnie jak wszyscy inni pozostali udziałowcy Ophir Energy, zadeklarował, że nie sprzeda akcji, a po dokapitalizowaniu utrzyma udział procentowy w kapitale. Oznacza to, że weźmie udział w emisji i wyda na akcje od 45,5 mln USD (123 mln zł) do 58,5 mln USD (158 mln zł).
Londyńscy analitycy podkreślają, że spółki poszukiwawczo-wydobywcze, które nie posiadają aktywów produkcyjnych, są rzadkością na głównym parkiecie w Londynie, ale jednocześnie zwracają uwagę na potencjał Ophir Energy i zaangażowanie stojących za nim właścicieli.
Pieniądze uzyskane z IPO Ophir przeznaczy na wykonanie 11 odwiertów w czterech krajach afrykańskich w ciągu 18 miesięcy.
Spółka nie zaczyna od zera. Na przełomie 2010 i 2011 r. wykonała już osiem odwiertów, z czego pięć było trafionych (dwa odkrycia gazu w Gwinei Równikowej i trzy w Tanzanii). Jak wynika z raportu RPS Energy, posiada m.in. 189 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej zasobów warunkowych netto oraz ponad 4 mld boe zasobów perspektywicznych bez uzwzględnienia ryzyka.
Jan Kulczyk jest już udziałowcem trzech spółek surowcowych notowanych w Londynie. Niedługo będzie ich pięć (dojdą KOV i właśnie Ophir). Ich obecna wartość jest szacowana na 9,5 mld zł.
Surowcowe portfolio Kulczyka
9,5
mld zł Taka jest wycena spółek surowcowych notowanych lub planujących debiut w Londynie, w których Jan Kulczyk ma udziały…
1,3
mld zł …a tyle są warte jego udziały w tych spółkach.
Ophir Energy
4,5
mld zł*
Pierwszą globalną inwestycją Kulczyk Investments (KI) w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym był zakup udziałów w spółce Ophir Energy, która prowadzi 19 projektów poszukiwawczo-wydobywczych ropy i gazu w 9 krajach afrykańskich, na obszarach koncesyjnych o łącznej powierzchni 90 tys. km kw. Ophir jest jednym z pięciu największych koncesjonariuszy obszarów głębinowych w Afryce.
KI posiada 13 proc. w kapitale Ophir i jest jednym z największych udziałowców. Pozostałe udziały należą do czołowych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych i światowych inwestorów branżowych (Och Ziff, Mittal Investments, Mvelaphanda Holdings). Wczoraj Ophir ogłosił plan debiutu na londyńskiej LSE.
*prognozowana wycena po IPO
STRATA LIMITED
2,95
mld zł*
KI jest jednym z założycieli
i głównych udziałowców (9,2
proc.) spółki Strata, która zaj-
muje się poszukiwaniem su-
rowców w Afryce. Spółka ma
udziały w dwóch projektach
poszukiwawczo-wydobyw-
czych. Obydwa są notowane
na AIM. Pierwszy z nich to Za-
naga Iron Ore Company Limi-
ted (ZIOC), zajmuje się zarzą-
dzaniem, zagospodarowaniem
i udostępnieniem złóż rud że-
laza znajdujących się w Repu-
blce Kongo, wyceniana na po-
nad 470 mln GBP (2,2 mld zł).
Drugi to Ncondezi Coal Compa-
ny Limited (NCCL), poszuku-
jąca i wydobywająca złoża wę-
gla kamiennego i koksujące-
go na terenie prowincji Tete
w Mozambiku. Wycena spółki
na AIM to 168 mln GBP
(ponad 750 mln zł).
*łączna wycena dwóch spółek Starty notowanych na AIM
Aurelian Oil Gas
1,3
mld zł*
Od 2008 r. KI jest znaczącym udziałowcem (około 10 proc.) notowanej na brytyjskiej giełdzie AIM spółki Aurelian Oil Gas, która działa w sektorze wydobycia, rozpoznania i poszukiwania ropy i gazu w Europie. Wartość rynkowa spółki wynosi 283 mln GBP (1,3 mld zł) i od zainwestowania w nią przez KI (wrzesień 2008) wzrosła blisko 10-krotnie.
Spółka posiada koncesje w: Polsce (18), Rumunii (4), Bułgarii (2) i na Słowacji (3). W grudniu 2010 r. znalazła gaz w odwiercie w złożu Siekierki. KI ma prawo do zakupu całego gazu, który zostanie wydobyty w ciągu sześciomiesięcznego okresu próbnego ze złoża, a następnie w ciągu 10 lat od uruchomienia komercyjnej produkcji.
*aktualna kapitalizacja
Kulczyk Oil Ventures
0,72
mld zł*
W maju 2010 r. spółka
zadebiutowała na GPW
(KI ma w niej prawie 50 proc. udziałów). KOV posiada zróżnicowany portfel aktywów, w skład którego wchodzą zarówno projekty na etapie produkcyjnym, jak i poszukiwawczym. Podstawowymi aktywami spółki są udziały w pięciu polach gazowych na Ukrainie, lądowe obszary koncesyjne w Brunei, udziały w bloku poszukiwawczym na terytorium Syrii oraz, w przypadku uzyskania odpowiednich pozwoleń, perspektywiczna licencja produkcyjna w Nigerii.
Wczesną jesienią spółka planuje debiut na rynku AIM poprzedzony emisją akcji.
*aktualna kapitalizacja