"Okres przyjmowania zapisów na obligacje Serii C zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 21 listopada 2013 roku, zostaje przesunięty na 7 listopada 2013 roku" - czytamy w komunikacie koncernu.
W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 6 listopada 2013 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych papierów, co powoduje, że 6 listopada br. wystąpił dzień przekroczenia zapisów, podała spółka.
"Zapisy złożone w okresie od 6 listopada 2013 roku (włącznie) do 7 listopada 2013 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w prospekcie" - czytamy dalej.
Oprocentowanie tych obligacji ustalono na WIBOR 6M plus 1,4% marży.
PKN Orlen zapowiedział wczoraj emisję czteroletnich obligacji detalicznych serii C o wartości 200 mln zł. To trzecia emisja w tym roku, a w ramach całego programu koncern planuje pozyskać do 1 mld zł. Fitch Ratings przyznał spółce rating na poziomie A- (pol) dla planowanej emisji obligacji serii C.
Intencją spółki jest, aby również seria C obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst.
Partnerami w ramach emisji wszystkich trzech serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton, a skonsolidowane przychody sięgnęły 120,10 mld zł.
PKN Orlen skrócił termin zapisów na obligacje detaliczne
PKN Orlen skrócił termin zapisów na obligacje detaliczne serii C do dziś, 7 listopada, z 21 listopada ze względu na to, że już wczoraj - w pierwszym dniu zapisów - złożono zapisy na liczbę obligacji większą od łącznej liczby oferowanych papierów, podała spółka.