Europejski sektor bankowy od kilku lat zmaga się z niską rentownością, która zniechęca inwestorów do lokowania w nim kapitału. Ogromne obciążenia podatkowe i regulacyjne sprowadziły wskaźniki zwrotu z kapitałów (ROE) do niskich wartości jednocyfrowych. Według danych ECB, na koniec marca 2023 najwyższe ROE miał sektor bankowy w Rumunii (6,29 proc.) i na Cyprze (6,11 proc.), a najniższe banki francuskie (1,67 proc.) i słowackie (1,47 proc.). Wskaźnik ROE sektora bankowego w Polsce wyniósł 4,58 proc., a hiszpańskiego 2,85 proc. Pole do poprawy jest więc ogromne.
Wyzwanie dla całej rodziny
Właściciel polskiego Santandera - Banco Santander, który jest numerem cztery wśród największych banków pod względem wielkości aktywów w Europie (na koniec kwietnia 2023, według S&P Global Market Intelligence) cele dotyczące zwiększenia dochodowości postawił przed wszystkimi bankami należącymi do grupy.
Santander w Polsce nie ujawnił, do jakiego poziomu zamierza wywindować swoje ROE, ale Michał Gajewski, który kieruje bankiem od 2016 roku podjął rękawicę i liczy na sukces.
- Naszą ambicją jest najwyższy w sektorze wskaźnik zwrotu z kapitałów. Mieliśmy większe niż w innych bankach nadwyżki finansowe, dlatego utrzymujemy zamiar wypłaty dywidendy i mamy nadzieję, że ten kapitał uda się rozdysponować. Zarówno nasz wskaźnik ROE, jak i C/I są bardzo dobre – mówi Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska, banku numer trzy w Polsce pod względem wielkości aktywów.
PKO BP i Bank Pekao - dwaj najwięksi konkurenci Santandera - mieli na koniec września ubiegłego roku (banki nie podały jeszcze wyników za 2023 r.) ROE na poziomie odpowiednio 16 proc. i 25,2 proc. ROE Santandera wyniosło 19,3 proc. na koniec września i 20,3 proc. na koniec grudnia 2023 r.
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) zmniejszył się do 29,5 wobec 37,9 proc. na koniec 2022 r. W kolejnych latach bank chce utrzymać ten wskaźnik poniżej 35 proc.
- Będziemy transformować bank i koncentrować się na trzech filarach. Wierzę, że będziemy utrzymywali najlepszych pracowników i przyciągali nowe talenty, a dla klientów staniemy się bankiem pierwszego wyboru. Będziemy dążyli do tego, by wszystkie procesy były maksymalnie uproszczone i zdigitalizowane. Chcemy być zgodni ze wszystkimi regulacjami i działać według najwyższych standardów etycznych – mówi Michał Gajewski.
Dywidendowy rozmach
Grupa ma znakomitą pozycję kapitałową i nadwyżkę kapitałów ponad minimalny wymóg regulatora sięgającą ponad 9,37 mld zł (w samym banku nadwyżka wynosi 10,42 mld zł). W najbliższych latach Santander chce wypłacać dywidendy „w wymiarze dopuszczonym przez regulatora”.
- Chcielibyśmy uzyskać zgodę na wypłatę tej nadwyżki. Będziemy robić wszystko, żeby przekonywać regulatora i wypłacać maksymalną wartość dywidendy, na którą się zgodzi– mówi Michał Gajewski.
Łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 18,56 proc. na koniec 2023 r. i był niższy o 1,18 pkt proc. w skali roku. Bank wypłacił bowiem w grudniu dywidendę zaliczkową wysokości 2,37 mld zł (23,25 zł na akcję) na poczet dywidendy za 2023 r. Ostatnio bank wypłacał dywidendę za 2021 r. w dwóch transzach - łącznie 4,84 zł na akcję.