Od początku roku indeks WIG-Informatyka wzrósł o około 20 proc., a wiele firm wchodzących w jego skład zanotowało w tym czasie historyczne maksima notowań jak np. LiveChat, czy Asseco Poland. Covidowe dopalacze przełożyły się na poprawę wyników firm IT, a te na sentyment inwestorów i notowania. Niebawem grono notowanych na warszawskim parkiecie spółek IT powiększy się o kolejny podmiot.
Transition Technologies MS (TTMS), należący do grupy Transition Technologies szybko rosnący dostawca usług outsourcingu IT, złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego, ofertę publiczną chce przeprowadzić w czwartym kwartale i pod koniec 2021 r. zadebiutować na GPW.
TTMS specjalizuje się w świadczeniu usług IT w najbardziej zaawansowanym modelu tzw. managed services (usługi zarządzane), które charakteryzują się kompleksowym podejściem do realizowanych zamówień poprzez budowanie dedykowanych zespołów, odpowiedzialność za realizację projektów oraz utrzymanie wiedzy dziedzinowej.
Grupa działa globalnie, poprzez spółki zależne lub przedstawicielstwa handlowe w Polsce oraz pięciu innych krajach: Malezji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Singapurze oraz Austrii. Działania sprzedażowe prowadzi także w krajach skandynawskich, w szczególności Danii i Szwecji.
W latach 2018-20 średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży TTMS sięgał 23,8 proc. W 2020 r. przychody grupy wzrosły do 102,5 mln zł z 82 mln zł, EBITDA zwiększyła się do 19 mln zł z 12,8 mln zł, a zysk urósł do 12,6 mln zł w porównaniu z 7,7 mln zł rok wcześniej.
- W 2020 r. wypracowaliśmy rekordowe w naszej historii przychody i zysk. Bardzo duża część naszego biznesu opiera się na wieloletniej współpracy i długoterminowych umowach ramowych ze światowymi liderami w swoich dziedzinach. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na nowoczesny outsourcing usług IT. Pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji. Wszystkie obszary, w których działa firma, okazały się odporne na kryzys, część z nich nawet znacząco przyspieszyła – mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.
Informatyczna grupa koncentruje swoją działalność na sektorach stosunkowo odpornych na wahania koniunktury, takich jak: sektor farmaceutyczny i medyczny, przemysł, sektor edukacyjny oraz zbrojeniowy i kosmiczny.
- Dostrzegamy, że postępująca cyfryzacja, szybkie zmiany rynkowe i praca w lockdownie spowodowały, że coraz więcej firm wybiera opcję kompleksowego outsourcingu IT w formie managed services jako niezbędne wsparcie pracowników ich działów IT – mówi prezes.
TTMS nie ujawnia na razie celów emisji, ale wskazuje, że interesuje się ekspansją zagraniczną, w której pomóc mogą przejęcia.
- Mamy doświadczenie w uruchamianiu zagranicznych spółek zależnych, pozyskujemy także klientów poprzez sieć przedstawicielstw handlowych oraz firmy partnerskie. Rozwijamy się organicznie, ale rozważamy także zagraniczne akwizycje, które mogą nam pomóc w dalszym zwiększaniu skali działania – mówi Sebastian Sokołowski.
Spółka podaje, że głównym celem IPO jest emisja nowych akcji. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie jest Ipopema Securities.