Oferta, skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także wybranych inwestorów zagranicznych, obejmuje do 16,4 mln walorów, sprzedawanych przez założyciela i największego akcjonariusza - Jakuba Zabłockiego.
Przy tych parametrach maksymalna wartość oferty to 213 mln zł, a wycena spółki 1,52 mld zł.
10-15 proc. oferowanych walorów znajdzie się w transzy indywidualnej, w której zapisy rozpoczną się 18 kwietnia.
Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia.
Pierwszy dzień notowań akcji na GPW spółka przewiduje na 6 maja 2016 r.
Obecnie 80,8 proc. akcji XTB należy do Jakuba Zabłockiego, 19 proc. kontroluje fundusz z portfela Enterprise Investors.
XTB to dostawca produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności instrumentami pochodnymi CFD. Jest liderem rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale działa też m.in. w Turcji, kilku krajach Europy Zachodniej oraz w Urugwaju. Strategia zakłada ekspansję w Ameryce Łacińskiej.
W 2015 r. średnia kwartalna liczba aktywnych rachunków klientów brokera wynosiła 15 tys. Przychody grupy wyniosły w 2015 r. 282,5 mln zł, EBITDA 146,9 mln zł, a zysk netto 119 mln zł.
Rok wcześniej przychody sięgnęły 204,4 mln zł, a zysk netto 77,1 mln zł.
Zarząd spółki deklaruje wypłatę 50-100 proc. zysku w formie dywidendy. Premia za 2015 r. już została wypłacona.