Komisja Nadzoru Finansowego dała zielone światło nowemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych na rodzimym rynku. Baltic Capital TFI pokieruje Arkadiusz Bogusz, a w zarządzaniu portfelami pomagać mu będzie m.in. Michał Rabiej. Trzonem oferty są autorskie fundusze typu absolute return — Global Bond FIZ i Macro FIZ, które do tej pory funkcjonowały na licencji Opti TFI.
— Czujemy się mocni w zarządzaniu funduszami absolutnej stopy zwrotu. To produkty, w których specjalizujemy się od lat. Decyzja o założeniu własnego TFI motywowana była chęcią zaoferowania klientom funduszy, za pomocą których sami chcielibyśmy oszczędzać — mówi Arkadiusz Bogusz, prezes Baltic Capital TFI.
Nie bez znaczenia jest także poszerzanie horyzontów dystrybucyjnych. — 130 mln zł, które pracuje obecnie w obu funduszach, zdobyliśmy własnym sumptem. Uzyskanie licencji otwiera przed nami możliwości w zakresie dystrybucji zewnętrznej, do tej pory nieosiągalne. Inwestujemy przede wszystkim w płynne aktywa, więc ich wielkość nie wpływa istotnie na zachowanie funduszu. Innymi słowy, jesteśmy elastyczni i przygotowani na duży popyt ze strony klientów — mówi Arkadiusz Bogusz. Global Bond FIZ koncentruje się na instrumentach dłużnych.
Macro FIZ to fundusz z kategorii global macro, inwestujący w różne klasy aktywów — akcje, obligacje, surowce i waluty. Oba realizują strategię absolutnej stopy zwrotu, co, zdaniem eksperta, stawia je w uprzywilejowanej pozycji.
— To fundusze na każdą pogodę, takie jest nasze motto i myślę, że dość dużo mówi o specyfice oferowanych przez nas produktów. Dążymy do tego, aby systematycznie osiągać stopy zwrotu przewyższające oprocentowanie depozytu, a jednocześnie ograniczać potencjał spadkowy. Kluczowa jest przy tym relacja potencjalnego zysku do ryzyka, a wysokie wskaźniki Sharpa [relacja stopy zwrotu do zmienności wycen — red.] są dowodem na to, że nie są to puste słowa. Relatywnie niska zmienność wycen jednostek funduszy jest dużą zaletą przy podejmowaniu decyzji o wpłatach, bo „złe momenty” występują wtedy stosunkowo rzadko — mówi Arkadiusz Bogusz.
Od pierwszej emisji, a więc od stycznia 2015 r., Global Bond FIZ zarobił 8,5 proc. W tym samym czasie Macro FIZ wypracował 12,8 proc.
W rankingu Analiz Online oba charakteryzują się 100-procentową skutecznością, co oznacza, że ani razu nie odnotowały ujemnej, 12-miesięcznej stopy zwrotu.