Większościowy akcjonariusz, którym formalnie jest Nive II, ogłosił zamiar sprzedaży akcji, a ponadto sama spółka chce przeprowadzić emisję akcji o wartości około 200 mln zł, która pójdzie na spłatę części zadłużenia.
"Zakłada się, że w wyniku przeprowadzenia Oferty liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie stanowić ponad 50 proc." - podano w komunikacie.
Oferta zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ramach oferty publicznej w Polsce, oraz oferty prywatnej do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską. Oferta ma zostać przeprowadzona do końca października.
HTL-Strefa jest producentem wyrobów medycznych do pobierania próbek krwi kapilarnej. W 2014 r. firma zanotowała 267 mln zł przychodów oraz 103,7 mln zł EBITDA, skorygowanego m.in. o koszty refinansowania zadłużenia i restrukturyzacji prawnej grupy.
Od 2006 do 2010 r. spółka była już notowana na GPW.