Szczegóły emisji i przydział obligacji
Proces budowania księgi popytu rozpoczął i zakończył się 16 września 2025 r. Łącznie złożono zapisy na 5250 obligacji, przydzielono 4 tys. sztuk, co oznacza stopę redukcji na poziomie 23,81 proc. Cena emisyjna obligacji wynosi 100 proc. wartości nominalnej, a marża będąca składnikiem oprocentowania zmiennego ustalona została na 175 punktów bazowych.
Obligacje mają okres 10 lat z możliwością wcześniejszego wykupu przez bank po 5 latach, a następnie corocznie w kolejnych latach po upływie pięciu lat od daty emisji. Ewentualny wcześniejszy wykup może nastąpić także w grudniu 2025 r., w przypadku braku zgody Komisji Nadzoru Finansowego na kwalifikowanie obligacji jako instrumentów Tier II.
Uczestnicy i wartość emisji
W procesie subskrypcji wzięło udział 45 podmiotów, które zostały przydzielone do wszystkich obligacji objętych ofertą. Wartość przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu wyniosła 2 mld zł. Opłacenie obligacji nastąpi przelewem na rachunek banku. Koszty emisji oraz średni koszt przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu zostaną ujawnione w kolejnych raportach aktualizacyjnych po otrzymaniu wszystkich płatności związanych z emisją.
Wprowadzenie do obrotu
PKO BP planuje wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisja obligacji wzmacnia kapitał banku i stanowi istotny element strategii finansowania działalności operacyjnej.