Analizy PB Finance

W ostatnich miesiącach spadek kredytów udzielonych firmom w Polsce jest szybszy niż w krajach sąsiedzkich UE: Niemczech, Czechach, Słowacji. Wpisuje się to w szeroki obraz masywnego delewarowania gospodarki. Ale jednocześnie widać lekkie ożywienie kredytowania gospodarstw domowych w Polsce i kilku innych krajach regionu Europy Środkowej.

Polskie banki należą do najszybciej zyskujących pod względem cen akcji na giełdach krajów rozwiniętych (Europy i Stanów Zjednoczonych). Ich wyceny w stosunku do wartości księgowej są już wysokie, ale oczekiwane jest utrzymanie wysokiej dynamiki zysków. Zyskom mogą paradoksalnie sprzyjać obniżki stóp procentowych. Kłopotem może być natomiast niska dynamika akcji kredytowej.

Zwolnienia w branży bankowej wyhamowały. Tak przynajmniej wynika z danych statystycznych udostępnionych przez KNF oraz informacji podanych nam przez banki. Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. w bankowości pracowało 143 tys. osób.

Z miesiąca na miesiąc kurczy się sieć placówek bankowych. Z danych zebranych przez „Puls Biznesu” wynika, że na koniec I kwartału 2023 r. banki o profilu uniwersalnym dysponowały siecią blisko 3,6 tys. oddziałów własnych. To o 200 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sprawdziliśmy, ilu klientów obsługiwały banki na koniec I kwartału 2023 roku. Niezmiennie numerem jeden jest PKO Bank Polski, który obsługuje 11,7 mln podmiotów. Na drugim miejscu jest Bank Pekao, a kolejne zajmuje Santander Bank Polska. Jak wygląda dalsza część zestawienia?

Rośnie sieć placówek bankowych, które nie obsługują już gotówki. Na koniec I kwartału 2023 roku banki uniwersalne miały już 663 placówki bezgotówkowe – o 94 więcej niż rok wcześniej. Liderem zestawienia jest BNP Paribas.

Blisko 11 mln – tyle kart podpięli Polacy do mobilnych portfeli typu Google Pay czy Apple Pay – wynika z danych zebranych przez „Puls Biznesu”. Płatności telefonem stają się coraz popularniejsze. W ciągu roku liczba cyfrowych kart zwiększyła się o 2,7 mln.

Na koniec I kwartału 2023 roku z Blika korzystało ponad 13,5 mln klientów banków – podaje Polski Standard Płatności. Sprawdziliśmy, które banki mają najwięcej aktywnych użytkowników tej metody płatności. Liderami są PKO BP, ING i mBank.

Według informacji podanych przez banki, instytucje finansowe mają już 25 mln aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej. Najwięcej klientów obsługują banki PKO BP, Pekao i mBank.

Przedstawiamy briefing najważniejszych trendów na rynkach kredytowych w Europie, również Polsce, bazując na danych z banków centralnych. Dynamika zadłużenia bankowego prawie wszędzie maleje, ale jest kraj, gdzie trend jest odwroty. A pewne jaskółki ożywienia widać też w Polsce.

Terminem „mobile only” określamy użytkownika, który korzysta ze swojego banku wyłącznie w telefonie komórkowym. Jak wynika z zebranych przez nas danych, na koniec I kwartału 2023 r. instytucje finansowe miały 14,1 mln tego typu klientów.

Banki mają już blisko 22 mln użytkowników aplikacji mobilnych – wynika z danych zebranych przez „Puls Biznesu”. W pierwszym kwartale 2023 r. użytkownicy aplikacji wykonali ponad 650 mln transakcji w telefonach i założyli ponad milion lokat mobilnych.

Na koniec marca 2023 roku z bankowości mobilnej korzystało już 23,7 mln klientów banków – wynika z danych zebranych przez „Puls Biznesu”. To o ponad trzy miliony więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liderami rynku są PKO BP, mBank i ING Bank Śląski.

Na koniec I kwartału 2023 roku banki o profilu uniwersalnym prowadziły blisko 37 mln rachunków osobistych typu ROR – wynika z danych zebranych przez „Puls Biznesu”. W ciągu roku bankom przybyło 2,2 mln kont osobistych.

Kart kredytowych cały czas ubywa. Na koniec I kwartału 2023 r. banki o profilu uniwersalnym obsługiwały 5,1 mln kredytówek. To o 333 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprawdziliśmy, które banki mają najwięcej tego typu kart.