Analizy PB Finance

Listopad był niezłym miesiącem dla banków, choć w ich wynikach powoli zaczyna być widoczne nasilanie konkurencji o depozyty. Nieznacznie wzrósł także odsetek przeterminowanych kredytów mieszkaniowych. Żniwa za to trwają w bankach spółdzielczych.

W trzecim kwartale 2022 r. banki udzieliły finansowania hipotecznego na łączną kwotę 7 mld zł, co oznacza spadek o 48 proc. w porównaniu do drugiego kwartału – wynika z raportu AMRON SARFiN. My tradycyjnie sprawdziliśmy, jak kształtowała się sprzedaż w poszczególnych bankach.

Dominacja dolara, realizacja celów klimatycznych przez banki, cyfrowa waluta banków centralnych, wpływ wymogów kapitałowych na PKB oraz prognozowanie strat banków z tytułu ryzyka operacyjnego. O tym w ostatnim czasie piszą ekonomiści z najważniejszych banków centralnych i międzynarodowych instytucji finansowych.

Z kwartału na kwartał topnieje zatrudnienie w bankach. Sprawdziliśmy, które instytucje finansowe w ciągu ostatniego roku najmocniej zredukowały liczbę etatów. W niektórych bankach ubyło po kilkuset pracowników.

Banki mają już ponad 24 mln aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej – wynika z danych zebranych po III kwartale 2022 r. Umowę umożliwiającą dostęp do kanałów zdalnych ma natomiast podpisaną 43 mln klientów. Oto największe banki na rynku bankowości elektronicznej.

Notowania kontraktów terminowych na stopę procentową zaczęły wyceniać obniżki stóp w Polsce pod koniec 2023 r. Takiemu scenariuszowi sprzyjają czynniki globalne, a także grudniowy odczyt inflacyjny. Inflacja musiałaby jednak bardzo szybko spadać, by obniżki stóp w tym roku były możliwe, a na to szanse na razie nie są zbyt duże.

Placówek bankowych cały czas ubywa. Większość ankietowanych przez nas banków o profilu uniwersalnym zlikwidowała w ostatnim roku od kilku do kilkudziesięciu oddziałów. Łącznie ubyło 250 placówek własnych i blisko 150 partnerskich.

Na koniec III kwartału 2022 r. banki o profilu uniwersalnym obsługiwały łącznie blisko 51 mln klientów, z czego 47,5 mln w segmencie detalicznym. Sprawdziliśmy, które banki mogły się pochwalić na koniec września największą liczbą klientów. Zaskoczenia nie ma.

Przyszły rok może być kluczowy w kwestii kredytów frankowych. Do tej pory banki dokonały 30 mld zł odpisów na restrukturyzację tych kredytów. Materializacja negatywnych scenariuszy może oznaczać konieczność dalszych odpisów w wysokości od niecałych 30 do 50 mld zł.

Liczba firmowych kart kredytowych w ankietowanych przez nas bankach spadła poniżej 100 tys. Na koniec września 2022 r. największym wydawcą pozostawał ING Bank Ślaski, a kolejne miejsca zajmowały Bank Pekao i PKO Bank Polski.

Prognozy rynkowe dla złotego na przyszły rok znajdują się bardzo blisko bieżących poziomów kursu polskiej waluty. To może być zaskakujące, że w tak dużej zmienności jest mało scenariuszy odległych od obecnego kursu. A może jest to po prostu odzwierciedlenie kompletnej nieprzewidywalności otoczenia.

Zebraliśmy z banków dane na temat liczby obsługiwanych kart debetowych w segmencie klientów indywidualnych. Łącznie 14 banków o profilu uniwersalnym na koniec września 2022 r. miało 32 mln kart debetowych. To o 2 mln więcej niż we wrześniu 2021 r.

Pomimo wzrostu stóp procentowych, rentowność banków w Europie nie poprawiła się znacząco, a w niektórych krajach nawet spadła. Przyczyną tego jest przede wszystkim wzrost kosztów operacyjnych banków na skutek inflacji, a także pogorszenie się portfela kredytowego na skutek wojny i wysokich cen energii oraz obciążeń regulacyjnych.

Polski sektor bankowy w ostatnich latach osiąga bardzo niską rentowność kapitału własnego, jedną z najniższych wśród gospodarek rozwiniętych i dużo niższą niż inne sektory w polskiej gospodarce. W takich warunkach pozyskanie kapitału na rozwój akcji kredytowej może być trudne.

Na amerykańskim rynku panuje przekonanie, że obniżki stóp w dolarach rozpoczną się już w II połowie 2023 r. W strefie euro taki scenariusz nie wydaje się możliwy, w Polsce raczej też nie ma na to szans. Choć tempo dezinflacji jest wielką niewiadomą.