Analizy PB Finance

Liczba kart podpiętych do mobilnych portfeli w ankietowanych bankach zbliżyła się już do 12 mln – wynika z danych zebranych przez „Puls Biznesu” po III kwartale 2023 r. Nie wszystkie instytucje podają jednak kompletne informacje, zaniżając faktyczny stan. Liczba stokenizowanych kart może być zatem znacznie większa.

Na koniec września 2023 roku ankietowane przez „Puls Biznesu” banki uniwersalne obsługiwały już 32,3 mln kart debetowych dla klientów indywidualnych. To o 1,1 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największym wydawcą pozostaje PKO BP. Kolejne miejsca zajmują Pekao i Santander.

Liczba kart kredytowych topnieje w oczach. Z danych zebranych przez „Puls Biznesu” wynika, że na koniec września 2023 r. banki obsługiwały nieco ponad 5 mln kart. O 278 tys. mniej niż rok wcześniej. Największym wydawcą pozostaje PKO Bank Polski, ale i tu portfel kart systematycznie się kurczy.

Na koniec III kwartału 2023 r. banki miały już blisko 16 mln klientów „mobile only”. Są to osoby, które korzystają wyłącznie z bankowości mobilnej i nie logują się już do bankowości internetowej (na PC). W porównaniu do danych sprzed roku jest to wzrost o 2,6 mln użytkowników.

Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych przekroczyła 23 mln na koniec III kwartału 2023 r. To o 653 tys. więcej niż w czerwcu 2023 r. i aż o 3 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Użytkownicy aplikacji wykonali 744 mln transakcji i założyli 923 tys. lokat.

Na koniec III kwartału 2023 r. banki miały już blisko 25 mln użytkowników, którzy obsługują swoje finanse za pomocą urządzeń mobilnych. To wzrost o 589 tys. w porównaniu do czerwca 2023 r. i aż o 2,6 mln więcej w porównaniu do danych sprzed roku.

Banki o profilu uniwersalnym prowadziły na koniec września 37,5 mln kont osobistych. Kolejny milion obsługiwały banki spółdzielcze ze zrzeszenia SGB. Łącznie daje to 38,5 mln rachunków typu ROR. W ciągu kwartału rynek urósł o 314 tys. kont.

Blik nie zwalnia tempa. Na koniec III kwartału 2023 roku z płatności mobilnych korzystało już blisko 15 mln użytkowników. Najwięcej klientów korzystających z Blika mają PKO Bank Polski, mBank i ING Bank Śląski.

Ceny akcji polskich banków wzrosły w ciągu miesiąca niemal o jedną czwartą. Ważną rolę odegrały czynniki polityczne. Ale warto zwrócić uwagę, że wskaźniki zyskowności polskich banków są po raz pierwszy od bardzo dawna wyższe niż średnio w innych krajach. ROE przekracza już 11 proc. i cały czas rośnie.

Akcja kredytowa jest bardzo słaba, ale za to dochody odsetkowe doskonałe. Z tego powodu polskie banki komercyjne znajdują się na ścieżce do ponad 25 mld zł zysku za 2023 rok.

Przybywa obcokrajowców obsługiwanych przez polskie banki. Na koniec czerwca 2023 r. ankietowane przez nas banki obsługiwały już łącznie 2,2 mln obywateli z zagranicy. To o 253 tys. więcej niż rok wcześniej. Blisko połowę stanowią Ukraińcy.

Akcja kredytowa dla przedsiębiorstw hamuje w wielu krajach, w Polsce szczególnie mocno. Jednocześnie kredyt dla gospodarstw domowych wykazuje oznaki przyspieszenia, szczególnie w Europie Środkowej, również w Polsce.

Na koniec czerwca 2023 r. ankietowane przez nas banki obsługiwały łącznie blisko 52 mln klientów. Najwięcej klientów ma PKO BP, na drugim miejscu jest Bank Pekao, a za nim znajduje się Santander Bank Polska.

Drugi miesiąc z rzędu wyceny banków na giełdach światowych nieznacznie się obniżyły. I drugi miesiąc polskie banki wyróżniają się na tym tle zdecydowanie negatywnie – od sierpnia ich kursy obniżyły się o niemal 10 proc., a od lipca o 17 proc. Wskaźniki wycen są niższe niż przed miesiącem, ale wciąż zbliżone do średniej dla krajów rozwiniętych.

Rośnie sieć bankowych placówek bezgotówkowych. Z danych zebranych po drugim kwartale 2023 r. wynika, że banki mają już 724 tego typu oddziały. To o 145 więcej niż rok wcześniej. Liderami zestawienia są BNP Paribas, ING i Millennium.