Analizy PB Finance

Oddziały bezgotówkowe z niszy stały się znaczącą częścią polskiej bankowości. Z danych „Pulsu Biznesu” za II kwartał 2025 r. wynika, że banki uniwersalne prowadzą w Polsce 3,3 tys. placówek własnych, z czego aż 867 działa w formule bezgotówkowej. To już 26,3 proc. całej sieci, a w niektórych instytucjach ponad trzy czwarte.

Cyfrowe portfele płatnicze stały się w ostatnich latach jednym z kluczowych kanałów korzystania z kart płatniczych. W II kwartale 2025 r. wiodące banki w Polsce raportowały łącznie ponad 10 mln aktywnych kart podpiętych do mobilnych portfeli.

Rynek kart kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pozostaje segmentem niszowym. Z danych zebranych od kilku instytucji wynika, że w obiegu znajduje się niespełna 100 tys. kart kredytowych przeznaczonych dla firm sektora MSP. Dla porównania, w portfelach klientów indywidualnych aktywnych jest około 5 mln kart.

Po II kwartale 2025 roku obraz polskiej sieci bankowej pozostaje zgodny z długoletnim trendem – placówek ubywa. Według Komisji Nadzoru Finansowego na koniec czerwca w Polsce działało 9 640 punktów, wobec blisko 14 tys. w szczytowym okresie. Sprawdziliśmy, które banki nadal redukowały swoją sieć w ostatnich dwunastu miesiącach.

Na koniec II kwartału 2025 roku banki obsługiwały łącznie około 56,7 mln klientów, z czego 52,9 mln w segmencie detalicznym. Oznacza to, że ponad 93 proc. wszystkich relacji w bankach przypada na segment klientów indywidualnych.

Po II kwartale 2025 r. na rynku funkcjonowało około 36,6 mln aktywnych kart debetowych dla klientów indywidualnych – wynika z danych udostępnionych nam przez banki. To niewielki wzrost względem poprzedniego kwartału oraz o nieco ponad 1,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na koniec II kwartału 2025 r. umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości elektronicznej miało podpisane 44,6 mln osób. Aktywnie z usług cyfrowych korzystało dwóch na trzech posiadaczy dostępu online. Dynamika wskazuje na szybszy przyrost umów niż aktywnych logowań.

Na koniec drugiego kwartału 2025 r. z bankowości mobilnej – rozumianej jako logowanie się do banku co najmniej raz w miesiącu za pomocą urządzenia mobilnego – korzystało już 28,4 mln klientów. Oznacza to wzrost o 1,3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem oraz aż o 8 proc. w relacji rocznej.

W II kwartale 2025 r. z bankowych aplikacji mobilnych korzystało aktywnie ponad 27,45 mln osób, co oznacza wzrost zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się wciąż liczba realizowanych mobilnie przelewów.

Sytuacja na rynku kart kredytowych pozostaje niezmienna. Od wielu kwartałów ich liczba wynosi 5 mln z niewielkimi odchyleniami w górę lub w dół. Pięć banków kontroluje dwie trzecie całego rynku kart wydanych klientom detalicznym.

W II kwartale 2025 r. liczba klientów korzystających wyłącznie z bankowości mobilnej („mobile only”) wyniosła 19,39 mln. Jest to wzrost o 6,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 10,5% rok do roku. Już ponad 70% użytkowników aplikacji bankowych korzysta wyłącznie z kanału mobilnego.

Rynek rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Polsce po II kwartale 2025 r. utrzymuje stabilny trend wzrostowy, mimo spowolnienia dynamiki kwartalnej. Łączna liczba kont złotowych prowadzonych dla klientów indywidualnych wyniosła 41,87 mln, co oznacza wzrost o 0,37 proc. względem poprzedniego kwartału i 7,3 proc. rok do roku.

Z bankowości mobilnej korzysta już 28 mln klientów banków. Zdecydowana większość robi to przez aplikacje. Jak wynika z danych zebranych przez „Puls Biznesu”, banki po pierwszym kwartale 2025 roku miały 27 mln użytkowników aplikacji mobilnych.

Na koniec pierwszego kwartału 2025 roku banki miały 28,6 mln użytkowników bankowości elektronicznej. To osoby, które korzystają z platform cyfrowych – obsługują swoje konta na komputerach i w smartfonach. Dostęp do usług online miało łącznie 43 mln klientów – wynika z danych „Pulsu Biznesu”.

Największym bankiem na rynku pod względem liczby klientów pozostaje niezmiennie PKO Bank Polski – ma ich łącznie ponad 12 mln. O pięć milionów mniej ma Bank Pekao. Trzeci na podium jest Santander Bank Polska, który obsługuje 6 mln klientów – wynika z danych zebranych przez „Puls Biznesu”.